Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/12: USD tiếp tục suy yếu trong dài hạn

Ngày: 02/12/2020 lúc 21:43PM

Tổng quan: Các bước giá gần kỷ lục được thấy trên các thị trường chứng khoán lớn trong tháng 11 có thể đã góp phần vào vấn cuối tháng vào ngày hôm qua. Không có hoạt động tiếp theo. Cổ phiếu tăng trở lại và đồng đô la Mỹ nặng, với một vài ngoại lệ. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tất cả các thị trường đều cao hơn, và hầu hết đều tăng hơn 1%. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của Châu Âu đang phục hồi phần lớn khoản lỗ 1% của ngày hôm qua và S&P 500 cũng cao hơn gần 1%. Lợi suất điểm chuẩn cao hơn 1-2 điểm cơ bản ở châu Âu và Mỹ, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm xoay quanh 0,86%. Đồng đô la thấp so với tất cả các đồng tiền chính, dẫn đầu là Scandis. Đồng euro vẫn nằm trong khoảng cách ấn tượng so với mức 1,20 đô la và đồng bảng Anh được tán tỉnh với 1,34 đô la. Nhìn chung, các loại tiền tệ của thị trường mới nổi đang phục hồi, và đồng rand Nam Phi và forint Hungary đang dẫn đầu mức tăng trong ngày hôm nay. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ là một ngoại lệ đáng chú ý, lần đầu tiên giảm sau 5 phiên. Vàng cao hơn gần 1,8% và đã lên trên mức 1800 USD / ounce. Dầu ít thay đổi với hợp đồng WTI tháng 1 dao động quanh mức 45 USD / thùng, do OPEC + đã trì hoãn ngày họp của họ trong bối cảnh bất hòa.  

Châu á Thái Bình Dương

Cuộc khảo sát về sản xuất của Caixin đã mạnh hơn đáng kể so với dự kiến ​​ở mức 54,9 từ 53,6 vào tháng 10.  Đây là mức cao nhất trong một thập kỷ và phù hợp với sự phục hồi được thấy trong các dữ liệu khác. Xuất khẩu của Hàn Quốc, được cho là do nhu cầu của Trung Quốc, cũng tăng mạnh, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11 sau khi điều chỉnh giảm 3,8% trong tháng 10 (ban đầu là -3,6%). Khi được điều chỉnh về số ngày làm việc, giá trị xuất khẩu bình quân hàng ngày tăng 6,3%, cao nhất trong hai năm.

Bản xem xét cuối cùng về PMI sản xuất tháng 11 của Nhật Bản đã điều chỉnh mức giảm ban đầu xuống 48,3 từ 48,7 và thay vào đó tăng lên 49,0, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2019.   Tuy nhiên, tình hình việc làm xấu đi một chút và tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 tăng lên 3,1% từ 3,0%. . Đây là mức cao mới theo chu kỳ và phù hợp với mức cao nhất kể từ năm 2017. Tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn đã tăng lên 1,04 từ 1,03. Nó đứng ở mức 1,58 một năm trước.  

Đúng như dự đoán của nhiều người sau khi nới lỏng chính sách vào tháng trước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã đứng vững.   RBA cho biết họ sẵn sàng làm thêm nếu cần. Riêng biệt, chỉ số PMI sản xuất của Markit đã giảm xuống 55,8 từ 56,1 lần đọc sơ bộ, nhưng vẫn tốt hơn so với mức 54,2 của tháng 10. Nó chỉ dưới 50 một năm trước đây. Điều đầu tiên vào ngày mai, Úc báo cáo GDP quý 3. Nó dự kiến ​​sẽ tăng 2,5% trong quý sau khi giảm 7,0% trong quý 2.  

Đồng đô la đã có một ngày tăng bên ngoài so với đồng yên vào ngày hôm qua, giao dịch trên cả hai mặt của phạm vi trước cuối tuần và đóng cửa trên mức cao.   Giao dịch mua tiếp theo đã chứng kiến ​​đồng đô la giao dịch quanh mức 104,45 JPY sau khi đạt đỉnh vào ngày hôm qua, giảm một chút (~ JPY 104,40). Ngày nay, nó được giới hạn trong khoảng 1/4 yên trên 104,20 JPY. Một động thái trên khu vực JPY104,85-JPY105,00, giữ khoảng 960 triệu đô la trong các tùy chọn sắp hết hạn, sẽ nâng tầm.  Ngược lại, đồng đô la Úc đã có một ngày đi xuống bên ngoài vào ngày hôm qua.  Nó đã nhanh chóng tăng lên trên 0,7400 đô la lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 9 trước khi bán ra xuống còn khoảng 0,7340 đô la. Hôm nay, nó đã giữ mức thấp nhưng được giới hạn gần $ 0,7375. Các chỉ số kỹ thuật trong ngày cho thấy việc kiểm tra lại mức cao của phiên có thể được nhìn thấy trong hoạt động ở Bắc Mỹ. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5921 CNY, phù hợp với kỳ vọng. Đồng đô la đã củng cố các khoản lỗ so với đồng nhân dân tệ kể từ giữa tháng 11. Hôm qua, nó đã đạt mức cao nhất trong hai tuần gần 6,5945 CNY. Mức thấp hôm nay (~ 6.5605 CNY) là mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 11.  

Châu Âu

Chỉ số PMI sản xuất của khu vực đồng euro đã tăng lên 53,8 từ ước tính sơ bộ là 53,6 nhưng vẫn ở dưới mức 54,8 của tháng 10.  Các hạn chế xã hội mới có vẻ là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, nhưng nó đang giữ được hiệu quả tốt hơn khi khóa trước đó. Chỉ số flash của Đức được điều chỉnh thấp hơn một chút (57,8 so với 57,9 và 58,2 vào tháng 10. Ngược lại, báo cáo flash của Pháp được điều chỉnh tăng (49,6 từ 49,1 và 51,3 vào tháng 10). Báo cáo tháng 11 của Ý giảm xuống 51,5 từ 53,8 vào tháng 10 và Tây Ban Nha giảm xuống dưới mức 50 bùng nổ / phá sản xuống 49,8. Hầu hết đều chứng kiến ​​việc làm giảm, sản lượng tăng chậm hơn và đơn đặt hàng mới giảm. Riêng CPI tháng 11 sơ bộ không đổi so với tháng 10, cho thấy tiêu đề giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,2% ở mức chính. Có rất ít nghi ngờ rằng ECB sẽ nới lỏng chính sách vào tuần tới. Việc mở rộng và gia hạn chương trình mua trái phiếu khẩn cấp và các khoản vay lãi suất thấp (âm) mới là đòn bẩy chính của ECB. 

Chỉ số PMI sản xuất của Vương quốc Anh đã được điều chỉnh cao hơn lên 55,6 từ ước tính sơ bộ 55,2 và 53,7 vào tháng 10. Đây là một chu kỳ mới và cao nhất trong ba năm. Nó nhấn mạnh ý tưởng rằng các hạn chế trong vòng thứ hai đã không ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực sản xuất như lần đầu tiên. Nghị viện sẽ bỏ phiếu hôm nay về hệ thống phân cấp của Thủ tướng để thay thế các hạn chế trên toàn quốc. Lao động đối lập cho biết họ có thể bỏ phiếu trắng, cho phép phiến quân Tory làm chính phủ bối rối.  

EC đã miễn cưỡng đưa ra các biện pháp khẩn cấp sẽ được ban hành để giảm thiểu sự hỗn loạn nếu một thỏa thuận thương mại mới với EU không thể được ký kết.  Ngoại trưởng Anh Rabb bác bỏ thỏa hiệp gần đây của EU về cá là không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa việc cân nhắc lịch và việc thiếu tiến độ đang buộc nó phải hoạt động. Reuters báo cáo rằng vào thứ Tư hoặc thứ Năm, EU sẽ trình bày các kế hoạch dự phòng của mình. Tuy nhiên, đồng bảng Anh hầu như không bị ảnh hưởng. Nó đã kiểm tra lại khu vực giới hạn nó vào tuần trước (~ 1,3385 đô la) nhưng giữ trên 1,33 đô la trong thời gian đồng bạc xanh bật lên. Đồng euro đã tăng nhanh lên trên 0,900 GBP lần đầu tiên trong một vài tuần nhưng đã giảm trở lại khu vực 0,8945 GBP. Nhớ lại rằng vào đầu tuần trước, đồng euro đã kiểm tra lại mức thấp nhất trong hai tháng được thiết lập vào đầu tháng này gần GBP0,8860.

Đầu năm nay đã có nhiều ồn ào khi EU thông qua Quỹ Phục hồi (750 tỷ euro) sẽ được vốn hóa. Nhưng bằng cách cố gắng biến nó thành đòn bẩy để trừng phạt Hungary và Ba Lan trong khi cần sự chấp thuận của họ để tăng nợ trên thị trường vốn, EC đã quá tay. Tất nhiên, bất chấp những nỗ lực bị đình trệ, lợi suất trái phiếu châu Âu ngoại vi đã giảm xuống mức thấp mới và phí bảo hiểm ở Đức đã thu hẹp đáng kể. Chính việc mua ECB và thuyết phục các nhà đầu tư khác không có rủi ro xác định lại là động lực chính. Mặc dù nó không nắm bắt được những tưởng tượng như cách "khoảnh khắc Hamilton" đã làm, nhưng có một diễn biến quan trọng ngày hôm qua sẽ giúp thực hiện bước tiếp theo để hoàn thành liên minh tiền tệ. Cụ thể, công việc đi đến một thỏa thuận rằng Cơ chế ổn định châu Âu (giống như IMF) sẽ sớm được đưa ra như một bước hỗ trợ cho Quỹ Giải quyết duy nhất sẽ cho phép, ngay cả khi phải tranh luận thêm,  

Hành động giảm giá đối với đồng euro ngày hôm qua chứng kiến ​​việc nó bán tháo từ mức trên $ 1,20 xuống khoảng $ 1,1925 dường như có liên quan đến cuối tháng.   Nó đã giữ mức thấp trong ngày hôm nay và phục hồi lên khoảng $ 1,1985 trước khi người bán xuất hiện trở lại vào buổi sáng châu Âu. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần 1,1950 đô la, cũng có một tùy chọn cho khoảng 640 triệu euro sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Ngoài ra còn có tùy chọn ở mức $ 1,19 (~ 510 triệu euro) và $ 1,20 (~ 615 triệu euro).  Sterling giao dịch trong thời gian ngắn trên 1,34 đô la lần đầu tiên trong ba tháng hôm nay nhưng ngay lập tức gặp phải một bức tường người bán đã đẩy nó trở lại khoảng 1,3340 đô la trước khi tìm thấy hỗ trợ.  Thị trường đã cố gắng trong một tuần rưỡi qua để đạt trên 1,34 đô la. Việc phá vỡ khu vực $ 1,33 hiện tại có thể cho thấy thị trường đã từ bỏ và có thể rút lui về mức $ 1,3200. Đồng euro đã kiểm tra 0,900 GBP trước cuối tuần và một lần nữa vào ngày hôm qua trước khi trượt xuống 0,8945 GBP. Nó đã giảm thêm xuống 0,8930 GBP ngày hôm nay trước khi phục hồi. Nó có vẻ đã sẵn sàng để kiểm tra lại mức GBP0,9000.    

Châu mỹ

Việc sửa đổi chỉ số PMI sản xuất của Markit, nơi đọc sơ bộ là 56,7 bất ngờ mạnh và mức cao mới theo chu kỳ (nó đứng ở mức 52,6 một năm trước), có thể không thu hút sự chú ý của ISM tháng 11.  ISM được dự báo sẽ giảm xuống 58,0 từ 59,3, đây sẽ là mức đọc cao thứ hai kể từ tháng 11 năm 2018. Các đơn đặt hàng mới có thể sẽ vẫn tăng (67,9 vào tháng 10). Việc đọc việc làm phải phù hợp với việc làm thêm trong lĩnh vực sản xuất. Chi tiêu xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng nhanh sau khi tăng 0,3% trong tháng Chín. Cuối cùng, doanh số bán ô tô tháng 11 của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong suốt phiên giao dịch. Sau khi phục hồi từ tháng 5 đến tháng 9, doanh số bán ô tô đã giảm xuống 16,21 triệu từ 16,34 triệu trong tháng 9. Chúng dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 16,10 triệu vào tháng 11. Tính đến tháng 10, mức trung bình hàng tháng là 14,11 triệu xe (tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa) so với mức trung bình trong 10 tháng đầu năm ngoái là 16,92 triệu.  

Trong phát biểu chuẩn bị trước của mình trước lời khai hôm nay, Chủ tịch Fed Powell cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ bị tổn hại và triển vọng không chắc chắn.   Những người tham gia thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về những gì FOMC có thể làm trong cuộc họp vào cuối tháng này. Hầu hết trọng tâm là chuyển mua sang các kỳ hạn dài hơn, trong khi một số vẫn giữ khả năng tăng mua. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin sẽ làm chứng cùng với Powell và có thể sẽ bị thẩm vấn về quyết định không gia hạn một số cơ sở cho vay của Fed. Lập luận là 1) đó là ý định của Quốc hội và 2) các quỹ có thể được phân bổ tốt hơn cho những nơi cần thiết và sẽ được sử dụng.  

Canada đã mở rộng hầu bao của mình vào ngày hôm qua khi Bộ trưởng Tài chính Freeland công bố khoản chi tiêu mới gần 52 tỷ đô la Canada trong hai năm tới.  Thực tế là cơ quan tài chính của họ đã ổn định trước cuộc khủng hoảng cho phép chính phủ của Trudeau có nhiều cơ hội hơn để điều động. Hơn nữa, chính phủ dường như không chỉ hỗ trợ nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng mà còn có tầm nhìn về hậu quả, nhấn mạnh đến các biện pháp chăm sóc trẻ em, dược phẩm và thân thiện với khí hậu. Ngoài ra, nhu cầu của chính phủ thiểu số đối với sự hỗ trợ từ Đảng Dân chủ Mới có thể đã giúp định hình gói. Hôm nay Canada báo cáo GDP quý 3. Dự báo trung bình của cuộc khảo sát của Bloomberg cho thấy mức tăng gần 48% ở mức tăng hàng năm sau khi giảm 38,7% trong quý 2. Tuy nhiên, nền kinh tế đã mất một số động lực khi quý tiến triển và GDP hàng tháng của tháng 9 có thể đã giảm xuống 0,9% từ mức 1,2% của tháng 8. Chỉ số PMI Markit, đứng ở mức 55,5 vào tháng 10, có thể bị lu mờ bởi báo cáo GDP.  

Về phần mình, Mexico báo cáo số liệu dự trữ hàng tuần (đã tăng đều đặn), kiều hối của người lao động (mạnh hơn dự đoán, cao hơn khoảng 10% so với mức của năm trước) và chỉ số PMI Markit (43,6 vào tháng 10). Chỉ số PMI sản xuất chạm đáy vào tháng 4 ở mức 35,0 và muội than trong tháng 11 năm ngoái ở mức 48,0. 

Đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp mới trong năm so với đồng đô la Canada vào ngày hôm qua, gần 1,2925 CAD.   Sau đó, nó phục hồi để giao dịch trên mức 1,30 CAD và để lại những gì có vẻ như là một cây nến hình búa tăng giá sau khi xuất hiện. Tuy nhiên, không có giao dịch mua đồng bạc xanh tiếp theo và một ngày bên trong đang được ghi nhận. Sau khi giảm xuống gần 1,2940 CAD trong doanh thu cuối năm của châu Á, đồng bạc xanh đã bật trở lại khu vực 1,2980 CAD trong hoạt động đầu của châu Âu, nơi người bán xuất hiện. Đồng bạc xanh giảm so với peso Mexico đã mất đà vào tuần trước quanh MXN19,95 và ngày hôm qua nó đã tăng lên khoảng MXN20.2165. Nó đang củng cố trong phạm vi của ngày hôm qua nhưng nhẹ nhàng hơn. 

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục