Tỷ giá ngoại tệ ngày 03/12: Đô la tiếp tục bị bán tháo

Tổng quat: Áp lực bán đối với đồng đô la và Kho bạc Mỹ đã gia tăng ở Bắc Mỹ ngày hôm qua. Đồng đô la giảm xuống mức thấp mới so với khối đô la, euro và franc Thụy Sĩ vào ngày hôm qua. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao mới trong ba tuần. S&P 500 thiết lập mức cao kỷ lục đóng cửa mới. Trong khi các cổ phiếu Châu Á Thái Bình Dương hầu hết đều tăng trưởng, thì việc chốt lời nhẹ được thấy ở Châu Âu và chỉ số Dow Jones Stoxx 600 thấp hơn trong phiên thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu của Mỹ cũng đang giao dịch thấp hơn một chút. Lợi suất 10 năm của Úc lần đầu tiên tăng trên 1% trong hơn ba tháng, trong khi lợi suất của châu Âu là năng suất chuẩn thấp hơn một chút. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ không đổi, gần 0,94%. Các đô la trộn lẫn. Sterling đã cùng với đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ tăng giá, trong khi các đồng tiền lớn khác hầu như không thay đổi nhiều. Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi cũng có nhiều xáo trộn. Đáng chú ý, đồng đô la đã giảm xuống dưới 1100 KRW lần đầu tiên trong hai năm và mặc dù lạm phát cao hơn dự kiến, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại. Chỉ số tiền tệ của thị trường mới nổi JP Morgan ít thay đổi. Vàng tiếp tục phục hồi. Cao hơn phiên thứ ba liên tiếp, mức tăng dài nhất trong gần một tháng. WTI tháng 1 nặng hơn một chút sau khi phục hồi một cách thông minh từ khoảng 44 đô la lên gần 46 đô la. Nó đang nằm giữa khu vực $ 45 ngày hôm nay. 

Châu á Thái Bình Dương

PMI Caixin của Trung Quốc mạnh hơn dự kiến.  PMI dịch vụ đã tăng lên 57,8 từ 56,8. Các nhà kinh tế chủ yếu tìm kiếm một sự thoái lui nhỏ. Tổng hợp đã tăng lên 57,5 ​​từ 55,7. 

PMI sơ bộ của Nhật Bản đã được điều chỉnh cao hơn.   PMI dịch vụ đã tăng lên 47,8 từ báo cáo sơ bộ 46,7 và 47,7 trong tháng 10. PMI tổng hợp đứng ở mức 48,1 thay vì 47,0 như ước tính ban đầu đề xuất và 48,0 vào tháng 10.  

Dịch vụ và PMI tổng hợp của Úc được sửa đổi cao hơn so với các kết quả đọc nhanh đã cho thấy sự cải thiện trong tháng 10.   PMI dịch vụ ở mức 55,3 từ 53,7 trong tháng 10 và PMI tổng hợp ở mức 55,1 sau 53,5. Tuy nhiên, tin tức thú vị hơn, do căng thẳng với Trung Quốc, là thặng dư thương mại tháng 10 của nước này lớn hơn dự kiến ​​ở mức 7,45 tỷ đô la Úc. Thặng dư tháng 9 đã được điều chỉnh cao hơn từ 5,56 tỷ đô la Úc lên 5,81 tỷ đô la Úc. Xuất khẩu tăng mạnh hơn dự kiến, tăng 5% trong tháng, mức tăng của tháng 9 đã được điều chỉnh từ 4% lên 3%. Nhập khẩu đã giảm 6% trong tháng 9 và dự kiến ​​sẽ tăng 4% trong tháng 10 nhưng đã tăng 1%.  

Hôm qua, chúng tôi đã ghi nhận sự im lặng rõ ràng của Hoa Kỳ khi đối mặt với cuộc chiến thương mại của Trung Quốc với Úc, chủ yếu xuất phát từ chính sách đối ngoại của Canberra thường không đồng thuận với Hoa Kỳ.   Không liên quan và vài giờ sau, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống đắc cử Biden đề nghị ủng hộ Australia, ghi nhận những hy sinh của nước này vì "tự do và dân chủ" và cam kết rằng Mỹ "sánh vai" với Australia. Trung Quốc không được đề cập rõ ràng, nhưng thông điệp rất rõ ràng.  

Đồng đô la đã gặp ngưỡng kháng cự gần 104,55 JPY và đã giảm xuống gần 104,20 JPY.   Khoảng 1,6 tỷ USD trong các tùy chọn trong khu vực 104,45 JPY 104,50 JPY sẽ hết hạn vào hôm nay và có một tùy chọn với giá 3,5 tỷ USD ở JPY 104. ngày hôm nay cũng hết hạn. Chúng tôi cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ không tăng nhanh trong ngày hôm nay. Đồng đô la Úc đã mở rộng mức tăng của nó lên mức cao mới năm 2020 là hơn 0,7435 đô la một chút vào ngày hôm nay, nơi một quyền chọn gần 675 triệu đô la Úc hết hạn.   Đà tăng đã bị đình trệ ở châu Âu. Khu vực $ 0,7400 sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5592 CNY, tăng nhẹ hơn so với dự kiến.   Hoạt động thị trường mở của nó đã hút hết thanh khoản (70 tỷ CNY), đưa số tiền bị rút trong ba phiên qua lên khoảng 230 tỷ CNY và lãi suất ngắn hạn tăng vọt.  

Châu Âu 

Dịch vụ của khu vực đồng euro và PMI tổng hợp đã được điều chỉnh cao hơn một chút nhưng không làm gì để xoa dịu lo ngại rằng nó sẽ giảm xuống ở đây trong Q4.  Chỉ số PMI dịch vụ đã tăng lên 41,7 từ mức đọc nhanh là 41,3 và 46,9 vào tháng 10. Tổng hợp đứng ở mức 45,3, tốt hơn một chút so với 45,1 được ước tính ban đầu, nhưng dưới mức 50 bùng nổ / phá sản được thấy vào tháng 10. Theo quốc gia, Đức được điều chỉnh thấp hơn và Pháp cao hơn. Ý tệ hơn mong đợi và Tây Ban Nha tốt hơn một chút, nhưng cả hai đều giảm sâu hơn dưới ngưỡng 50.  

Trước khi rời câu chuyện PMI, hãy lưu ý rằng chỉ số của Vương quốc Anh cũng đã được sửa đổi cao hơn so với ước tính sơ bộ, nhưng việc đọc nó cũng phản ánh một nền kinh tế có sự phục hồi đã bị đình trệ.   PMI dịch vụ đứng ở mức 47,6. Chỉ số flash là 45,8 sau 51,4 của tháng 10. Tổng hợp ở mức 49,0. Nó tốt hơn so với 47,4 ước tính ban đầu nhưng so sánh không thuận lợi với số đọc 52,1 của tháng Mười.  

Diễn biến Brexit là trái chiều.   Mặt khác, Ngoại trưởng Ireland Coveney nói rằng có "cơ hội tốt" để đạt được một thỏa thuận trong vài ngày tới, mặc dù nó dường như chủ yếu là biểu hiện của hy vọng hơn là những phát triển cụ thể. Mặt khác, cảnh báo của Pháp rằng họ có thể phủ quyết một thỏa thuận thương mại dường như để cảnh báo về việc nhà đàm phán EC Barnier đưa ra những nhượng bộ mới. Vị trí của Pháp được cho là được ủng hộ bởi Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch. Không rõ liệu Barnier có đưa ra một bản nháp để kiểm tra hay không, mà một số quan chức đã tìm kiếm.  

Đồng euro đã đạt gần 1,2140 đô la vào cuối phiên giao dịch châu Á trước khi một chút áp lực bán ra trong doanh thu đầu năm của châu Âu đã đưa nó trở lại mức 1,21 đô la.   Chúng tôi lưu ý rằng giao dịch mua / bán đồng euro diễn ra gay gắt nhất trong phiên Bắc Mỹ tuần này và các chỉ số kỹ thuật trong ngày dường như đang chạm đáy. Ngày nay không thể loại trừ một nỗ lực cao hơn nữa. Mặc dù chúng tôi đã nghĩ trước cuộc họp ECB vào tuần tới, nhưng các lực lượng giảm phát vẫn còn rõ ràng và sự phân kỳ tăng trưởng ở đây trong quý 4 có lợi cho Hoa Kỳ rằng đồng euro sẽ không duy trì sự phá vỡ phạm vi giao dịch bốn tháng của nó. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự phá vỡ thuyết phục có thể thúc đẩy mức tăng hai xu.   Sterling vững vàng và trong phiên thứ ba liên tiếp, đang tán tỉnh khu vực 1,34 đô la.  Nó đạt đỉnh trong hai phiên qua gần $ 1,3440 nhưng không thể duy trì chỗ đứng trên $ 1,34. Nó đã phục hồi từ mức dưới 1,33 đô la ngày hôm qua, mức thấp nhất trong tuần, đạt mức 1,3420 đô la ngày hôm nay. Các chỉ số xung lượng trong ngày được kéo dài. Trong khi đó, đồng euro đang chứng kiến ​​mức tăng mạnh gần đây so với đồng bảng Anh. Nó đã đạt gần 90 GBP0,9085 và đã giảm trở lại gần như 0,9020 GBP ngày hôm nay. Dưới đó, hỗ trợ được nhìn thấy gần GBP0,9000.  

Châu Mỹ

Khả năng đạt được một thỏa thuận kích thích vào phút cuối đã được cải thiện sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ (Biden, Pelosi và Schumer) ủng hộ đề xuất của lưỡng đảng về gói 908 tỷ đô la.  Đây là lần rút lui đáng kể đầu tiên từ nỗ lực trị giá 2,4 nghìn tỷ USD, mặc dù các báo cáo cho thấy họ đã tiết lộ gói 1,3 nghìn tỷ USD trong tuần này. Đề xuất của lưỡng đảng bao gồm 180 tỷ đô la cho bảo hiểm thất nghiệp kéo dài 300 tỷ đô la một tuần, 300 tỷ đô la cho Chương trình bảo vệ bảng lương mới (các khoản vay có thể chuyển thành trợ cấp) và 240 tỷ đô la cho chính quyền tiểu bang và địa phương. Biden gợi ý rằng mặc dù đề xuất của lưỡng đảng không phải là câu trả lời, nhưng nó đã cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức.  

Lưu ý rằng Hạ viện đã thông qua một dự luật mà Thượng viện đã thực hiện cách đây vài tháng sẽ buộc các công ty (Trung Quốc) bị từ chối niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ nếu các tài khoản không thể được kiểm toán bởi các quan chức Hoa Kỳ.   Không giống như một số biện pháp khác mà Mỹ đã thực hiện, dường như ít nhất một phần nhằm giảm bớt các lựa chọn cho chính quyền tiếp theo, dự luật này cung cấp một giai đoạn ba năm và thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng. Như chúng ta đã lập luận, sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ từ cố gắng kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc thông qua thương mại sang hội nhập thị trường vốn dường như đã bắt đầu. 

Dữ liệu của Hoa Kỳ ngày nay bao gồm các tuyên bố thất nghiệp hàng tuần, trong đó một vấn đề mới đã được xác định.  Rõ ràng, phương pháp thống kê đã sử dụng số tuần yêu cầu bồi thường làm đại diện cho số lượng cá nhân nhận được hỗ trợ. Số liệu quốc gia tháng 11 sẽ được công bố vào ngày mai. Các dịch vụ cuối cùng của Markit và PMI tổng hợp có thể không hoàn toàn tốt như các kết quả đọc ban đầu và chỉ số dịch vụ ISM cũng đang ở mức thấp. Lịch phát hành kinh tế của Canada được đưa ra trước báo cáo việc làm ngày mai. Mexico báo cáo doanh số bán ô tô trong nước tiếp tục phục hồi vào ngày hôm qua (tháng 11) và hôm nay báo cáo số liệu sản xuất và xuất khẩu xe. Brazil dự báo GDP quý 3 (dự báo trung bình của cuộc khảo sát của Bloomberg là tăng trưởng 8,7% sau khi giảm 9,7% trong quý 2). Dịch vụ Markit và PMI tổng hợp cũng đã đến hạn và sự phục hồi có vẻ sẽ được chuyển sang Q4. 

Đồng đô la Mỹ đã kéo dài sự sụt giảm của nó xuống mức thấp mới năm 2020 so với đồng đô la Canada ngày hôm nay lên chỉ trên 1,29 CAD.   Nó đã phục hồi lên 1,2940 CAD vào buổi sáng châu Âu, nơi các đề nghị mới ẩn nấp. Có thể mất một bước trên CAD1.2960 để ổn định âm sắc. Mặt khác, có thể có hỗ trợ nhẹ trong khu vực CAD1.2860-CAD1.2880, nhưng điểm biểu đồ lớn tiếp theo là mức thấp từ tháng 10 năm 2018 gần CAD1.2785.  Đồng bạc xanh được ghim gần đáy của nó so với peso Mexico kéo dài dưới MXN20.00 một chút. Nó đã tìm thấy hỗ trợ trong tuần này (hôm qua và hôm nay) gần MXN19,96 và mức thấp của tuần trước gần hơn MXN19,94.   

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân hoặc được biên dịch lại,không phải là lời chào mua bán hay lời khuyên đầu tư. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể mang lại rủi ro có thể dẫn đến mất tiền của bạn. Xin vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về các rủi ro hoặc tham khảo các tư vấn độc lập.