Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/12: Thị trường tiếp tục tập trung vào brexit

Tổng quan:  Thị trường đang hy vọng ngày hôm nay. Bữa tối tại Johnson-von der Leyen được coi là bằng chứng cho thấy cả hai bên đều nhìn thấy thêm một cơ hội và đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền mạnh nhất hiện nay. Hy vọng về gói kích thích tài chính 900 tỷ USD + ở Mỹ đã giúp khuấy động tinh thần động vật và nâng chứng khoán Mỹ lên mức cao kỷ lục trong ngày hôm qua. Gần như tất cả các thị trường chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, nhưng Trung Quốc đã tăng, dẫn đầu là Nhật Bản và Hàn Quốc, để đạt được mức giảm trong hai ngày. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của châu Âu đang ở mức cao mới, trong đó năng lượng và tiêu dùng là những lĩnh vực mạnh nhất, và chứng khoán Mỹ xây dựng trên đà tăng của ngày hôm qua. Lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm vững chắc hơn một chút, với lợi suất của Mỹ gần 0,94%. Lợi suất của Ý và Hy Lạp đang ở mức thấp kỷ lục mới, trong khi lợi suất chuẩn của Bồ Đào Nha vẫn dưới 0 một chút. Lưu ý rằng lợi suất của chỉ số lợi suất trái phiếu doanh nghiệp Mỹ dưới mức đầu tư đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào ngày hôm qua (~ 4,34%). Đô la Mỹ đang giao dịch mạnh so với tất cả các loại tiền tệ chính. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi hầu hết đều cao hơn, trong đó các loại tiền tệ của Đông và Trung Âu dẫn đầu. Một số ngân hàng Trung Quốc được cho là đã mua đồng đô la vào cuối phiên giao dịch chính thức sau khi đồng đô la giảm xuống dưới CNH6,5 trên thị trường nước ngoài lần đầu tiên trong một vài năm. Vàng đang cắt giảm mức tăng gần đây của nó. Nó đã tăng hơn 30 đô la trong hai ngày đầu tuần này và giảm khoảng 10 đô la hôm nay gần 1860 đô la. Ngược lại, giá dầu thô tăng sau khi giảm xuống thấp hơn trong hai phiên vừa qua. Hợp đồng WTI tháng 1 đang đẩy trở lại trên 46 đô la / thùng. 

Châu á Thái Bình Dương

CPI của Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 0 trong hơn một thập kỷ.  Mức giảm 0,5% so với cả năm trong tháng 11 là yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này có thể phóng đại hóa trường hợp. Giá thực phẩm là thủ phạm. Chúng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái do giá thịt lợn giảm 12,5%. Nhớ lại rằng vào tháng 10, giá thịt lợn giảm lần đầu tiên trong 9 tháng. Giá thịt lợn đã giảm 3% trong tháng 10 và 6,5% nữa trong tháng 11. Giá dịch vụ tăng 0,3% trong tháng 11, cùng tốc độ với tháng 10. Lạm phát cơ bản, không bao gồm lương thực và năng lượng, vẫn ổn định ở mức 0,5%. Giảm phát trong giá sản xuất đã giảm bớt. PPI tháng 11 thấp hơn 1,5% so với một năm trước sau khi giảm 2,1% vào tháng 10. Sự gia tăng gần đây của các mặt hàng công nghiệp, như than, dầu, quặng sắt và đồng, có thể giúp giảm thiểu áp lực giảm phát ở cấp độ nhà sản xuất. 

Riêng biệt, Trung Quốc báo cáo số liệu cho vay mạnh mẽ.   Các khoản vay ngân hàng mới đã tăng 1,43 nghìn tỷ CNY trong tháng 11, cao hơn gấp đôi so với 690 tỷ CNY trong tháng 10. Cho vay từ ngân hàng bóng tối giảm nhẹ xuống khoảng 700 tỷ CNY (từ ~ CNY730 tỷ). Cho vay ngân hàng làm tăng tổng tài trợ thêm 2,13 nghìn tỷ CNY so với CNY1,42.

Nhật Bản đã báo cáo sự gia tăng trong các đơn đặt hàng máy móc cốt lõi trong tháng 10, đây là một đại diện cho đầu tư kinh doanh. Sau khi giảm 4,4% trong tháng 9, đơn đặt hàng máy móc thiết bị lõi đã tăng 17,1% trong tháng 10, bắt đầu từ quý 4 với một kết quả ổn định. Dự báo trung bình trong cuộc khảo sát của Bloomberg dự đoán mức tăng 2,5%. Mức tăng hàng tháng đủ để nâng tỷ lệ hàng năm lên mức dương (2,8%) lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2019. 

Đồng đô la đang dao động trong một biên độ hẹp so với đồng yên cho đến buổi sáng châu Âu (~ JPY 104,05-JPY 104,25). Bộ tùy chọn đầu tiên tung ra hôm nay có giá 104,40 JPY. Phạm vi của ngày thứ Hai (~ JPY103,90-JPY104,30) tiếp tục thống trị hành động giá hấp dẫn.  Đồng đô la Úc đã tăng cao hơn từ đợt hợp nhất gần đây và đạt mức 0,7480 đô la.   Các nghiên cứu xung lượng trong ngày được kéo dài. Mức kháng cự gần đó được nhìn thấy trong khu vực $ 0,7500- $ 0,7520.  PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5311 CNY, thấp hơn một chút so với các mô hình được đề xuất.   Đồng đô la giữ mức thấp nhất của ngày hôm qua gần 6,5210 CNY và tăng lên mức cao nhất trong ba ngày xung quanh CNY6,5460. Đồng đô la ghi nhận mức cao của nó khi tăng đột biến trong các giao dịch muộn được cho là các ngân hàng Trung Quốc.  

 Châu Âu

Có hai diễn biến cần lưu ý liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Anh và EU.  Quan trọng nhất, Nghị định thư Ireland đã được thống nhất, giải quyết một số vấn đề còn tồn tại về biên giới Ireland. Nó cũng cho phép Vương quốc Anh bỏ một số biện pháp gây tranh cãi trong Dự luật Thị trường Nội bộ và Dự luật Thuế đã phá hoại Thỏa thuận Rút tiền. Đây là một loạt các cuộc đàm phán khác với các cuộc đàm phán thương mại nhưng là một phần cần thiết của Brexit tổng thể. Thứ hai, Johnson và von der Leyen sẽ ăn tối cùng nhau vào tối nay. Mặc dù vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa hai bên, nhiều người hy vọng rằng một chặng đường phía trước vẫn có thể được tạo ra.  

Một cách riêng biệt, Vương quốc Anh cho biết họ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ vì một phần trong tranh chấp giữa Airbus-Boeing. Đây là một cử chỉ đơn phương. Nhớ lại rằng EU, sau khi thắng kiện về các khoản trợ cấp không phù hợp cho Boeing, đã được phép áp thuế lên 4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã thắng kiện Airbus được trợ cấp bất hợp pháp và giành quyền đánh thuế 7,5 tỷ USD hàng hóa châu Âu. Chúng bao gồm rượu whisky Scotch, bánh quy và kem đông tụ từ Vương quốc Anh. Các mức thuế trả đũa đối với thuế "an ninh quốc gia" của Hoa Kỳ đối với thép nhập khẩu đã không được giải quyết. 

Tin tức mới chỉ là tin tức và thông tin chi tiết chưa có sẵn, nhưng bà Merkel, người từ chức vào năm tới, dường như đã đạt được thỏa hiệp với Ba Lan và Hungary về ngân sách của EU và các kế hoạch kích thích.   Cả zloty và forint đều tăng cường tin tức. Thỏa hiệp cần nhận được sự chấp thuận rộng rãi, nhưng dấu hiệu ban đầu là đầy hứa hẹn.

Đồng euro được đặt giá thầu nhưng vẫn nằm trong phạm vi được đặt vào thứ Hai (~ $ 1,2080- $ 1,2165). Mức cao nhất của tuần trước chỉ là $ 1,2180. Với cuộc họp của ECB vào ngày mai, việc mua mới có thể bị chệch hướng trong ngày hôm nay. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức $ 1,2100. Đồng bảng Anh được đặt giá thầu và giao dịch ở mức cao nhất trong ba ngày gần $ 1,3460. Nhớ lại rằng trước cuối tuần trước, nó đã giao dịch ở mức gần 1,3540 đô la. Sterling đã giao dịch lặng lẽ trong phiên Châu Á Thái Bình Dương và tăng trong suốt buổi sáng Châu Âu. Đồng euro đang giao dịch ở mức thấp nhất trong ba ngày so với đồng bảng Anh. Nó đã đạt gần 900 GBP vào thứ Hai và bây giờ là gần 900 GBP. Mức phá vỡ có thể là GBP0,8950-GBP0,8970.  

Châu Mỹ

Nhà Trắng đã đệ trình đề xuất kích thích kinh tế của riêng mình với giá 916 tỷ USD.  Nó bao gồm một chi phiếu kích thích $ 600 cho hầu hết người Mỹ, điều mà đề xuất của lưỡng đảng đã không thực hiện. Tuy nhiên, để tài trợ cho nó, bảo hiểm thất nghiệp bổ sung của liên bang đã bị cắt. Riêng biệt, Hạ viện đã thông qua dự luật quốc phòng (740,5 tỷ đô la). Tổng thống Trump đã đe dọa phủ quyết vì nó chấp thuận việc đổi tên các căn cứ và không tước bỏ sự bảo vệ của các công ty truyền thông xã hội. Tuy nhiên, biên độ chấp thuận (335 đến 78) có thể chịu được quyền phủ quyết.  

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada ngày hôm nay có thể không có nhiều hậu quả. Nó không được mong đợi để làm bất cứ điều gì, bao gồm cả tổ chức một cuộc họp báo hoặc cập nhật dự báo. Ngân hàng trung ương đã hứa sẽ không nâng lãi suất mục tiêu qua đêm là 25 bp cho đến ít nhất là năm 2023. Ngân hàng này tiếp tục mua trái phiếu chính phủ trị giá 4 tỷ đô la Canada một tuần. Trong tuyên bố, ngân hàng trung ương có thể sẽ đảm bảo với các doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng có khả năng cung cấp thêm hỗ trợ nếu cần thiết. Sẽ là bất thường nếu thu hút sự chú ý đến đồng đô la Canada, đồng đô la đang giao dịch ở mức cao nhất trong hai năm trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng trong những tuần gần đây. Phó Thống đốc Beaudry sẽ có bài phát biểu vào ngày mai, nhưng tỷ giá hối đoái không có vẻ gì là nổi bật. Năm nay, nó tăng ít hơn 1,5% so với Mỹ, khiến nó trở thành một trong những đồng tiền hoạt động kém hơn trong số các đồng tiền chính.  

Ngân hàng trung ương Brazil họp vào cuối ngày hôm nay và nhiều người dự kiến ​​sẽ giữ tỷ giá Selic ở mức thấp kỷ lục 2%.   Đồng đô la đang giao dịch gần mức thấp nhất trong sáu tháng so với đồng real Brazil. Hỗ trợ cho đồng bạc xanh được nhìn thấy trong BRL4.9750-BRL4.9880. Mexico báo cáo CPI tháng 11. Nó dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 4% lần đầu tiên kể từ tháng Bảy. Doanh số theo mùa đã được mang lại. Lãi suất cơ bản dự kiến ​​sẽ giảm lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2015. Ngân hàng trung ương họp vào tuần tới, và mặc dù lạm phát đã giảm nhẹ, nhiều người kỳ vọng việc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục vào đầu năm sau. Banxico đã cắt giảm lãi suất 25 bp vào tháng 9 để đưa mục tiêu xuống 4,25%.  

Đô la Mỹ đã lồng vào nhau trong một vài phiên giao dịch giữa khoảng 1,2770 CAD và 1,2825 CAD.   Các chỉ báo xung lượng đang kéo dài và không bị giảm bớt bởi hoạt động đi ngang. Đồng bạc xanh có thể bị đẩy xuống thấp hơn trước và có thể có một số hỗ trợ gần khu vực CAD1.2740-CAD1.2750, nhưng các biểu đồ dường như cảnh báo không nên theo đuổi nó ngay bây giờ.  Đồng bạc xanh vẫn được ghim gần đáy so với đồng peso của Mexico. Nó đang giữ ngay trên MXN19.70. Mức biểu đồ thú vị tiếp theo là gần MXN19,65, mức trung bình động 200 tuần. Ở phía ngược lại, một vùng kháng cự ban đầu được thấy trong vùng MXN19.75-MXN19.80 và sau đó là MXN19.90.  

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân hoặc được biên dịch lại,không phải là lời chào mua bán hay lời khuyên đầu tư. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể mang lại rủi ro có thể dẫn đến mất tiền của bạn. Xin vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về các rủi ro hoặc tham khảo các tư vấn độc lập.