Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/11: Bất ngờ mang tên Pfrizer

Tổng quat: Thông báo về vắc xin của Pfizer đã làm lu mờ cuộc bầu cử Hoa Kỳ với tư cách là động lực thị trường chính. Nó đã thúc đẩy việc tháo gỡ các giao dịch Covid về lĩnh vực và lợi suất. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và các đồng tiền lớn được hưởng lợi từ sự tăng trưởng thế giới đã vượt trội hơn so với các nơi trú ẩn an toàn được nhận thức, như đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ. Đồng euro tăng trên 1,19 đô la trong một thời gian ngắn trước khi bán tháo để giao dịch dưới 1,18 đô la. Vàng sụp đổ. Các động thái bạo lực của ngày hôm qua có thể là một phản ứng thái quá, nhưng hành động hôm nay mang tính củng cố hơn là một sự đảo ngược. Hầu hết các thị trường Châu Á Thái Bình Dương đều tăng điểm, dẫn đầu là mức tăng 3-4% ở Singapore, Malaysia và Thái Lan. Trung Quốc và Đài Loan là những trường hợp ngoại lệ với mức thua lỗ của họ. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của Châu Âu đang vững chắc vì nó hợp nhất vào ngày hôm qua là tăng gần 4%. Cổ phiếu của Mỹ đang trộn lẫn với NASDAQ nặng về công nghệ khi xem xét các khoản lỗ thêm, trong khi S&P 500 đang giao dịch thấp hơn khoảng 0,5%. Úc và New Zealand đã chứng kiến ​​những bước nhảy vọt (13-15 bp) trong lợi suất 10 năm của họ khi họ bắt kịp với động thái ngày hôm qua ở Mỹ và Châu Âu. Lợi suất chuẩn của châu Âu ổn định và Mỹ cũng ổn định với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thay đổi quanh mức 0,94%, sau khi đạt mức cao nhất trong 8 tháng gần 0,97% vào ngày hôm qua. Đồng đô la đang giao dịch chắc chắn so với hầu hết các loại tiền tệ chính, với đồng bảng Anh là một ngoại lệ đáng chú ý. Nó đã kéo dài mức tăng của ngày hôm qua và giao dịch quanh mức 1,3260 đô la, mức tốt nhất kể từ ngày 7 tháng 9. Chỉ số tiền tệ thị trường mới nổi của JP Morgan đang tăng nhanh 5 ngày. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng rand của Nam Phi đang giảm nhẹ mức tăng của ngày hôm qua. Vàng đã ổn định sau đợt bồi thường 4,5% của ngày hôm qua, mức giảm lớn nhất trong ba tháng. Nỗ lực lấy lại $ 1900 đã bị từ chối. Giá dầu đang giữ đà tăng của ngày hôm qua. WTI tháng 12 vào khoảng 40,65 USD / thùng vào buổi sáng châu Âu sau khi đạt gần 41,35 USD ngày hôm qua. Nhớ lại rằng vào đầu tuần trước, nó đã chạm mức thấp gần $ 33,65

Châu á Thái Bình Dương

Trong khi vắc xin của Pfizer và liệu pháp kháng thể của Eli Lilly có vẻ hứa hẹn, việc thử nghiệm thuốc Coronavac của Trung Quốc của Brazil đã bị tạm dừng do một "sự kiện bất lợi".  Điều cần được giữ cân bằng là vẫn còn nhiều bước trước khi có vắc-xin, và vấn đề sức khỏe cấp bách nhất là tình trạng nhiễm trùng gia tăng. Cảnh giác vẫn cần thiết.  

Giá thịt lợn giảm khiến CPI của Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% trong ba năm vào tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm là 0,5% thấp hơn dự kiến ​​và tăng 1,7% trong tháng 9. Giá thịt lợn giảm 7% trong tháng 10. Mức giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2019. Giá lương thực nói chung tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái sau 7,9% trong tháng Chín. Giá phi thực phẩm không đổi và giá cốt lõi không đổi ở mức 0,5% so với một năm trước. Giá sản xuất vẫn thấp hơn 2,1% so với một năm trước, giống như trong tháng Chín. Các nhà kinh tế đã mong đợi một chút cải thiện. Các quan chức Trung Quốc dường như chưa sẵn sàng đáp trả và áp lực giảm phát đối với giá tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục.

Nhật Bản báo cáo thặng dư tài khoản vãng lai tháng 9 nhỏ hơn dự kiến ​​là 1,66 nghìn tỷ Yên, giảm từ 2,11 nghìn tỷ Yên.   Mặt khác, thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng lên, thực tế đã tăng gấp đôi so với tháng trước lên 918 tỷ JPY từ mức 134 tỷ JPY. Trong sáu tháng qua, thặng dư thương mại của Nhật Bản đã chuyển từ mức thâm hụt 299 tỷ JPY lên mức thặng dư tháng 9 gần bằng mức được báo cáo hôm nay. Riêng biệt, như đã được thông báo kỹ lưỡng, Thủ tướng Suga đã ra lệnh soạn ngân sách bổ sung thứ ba.

Đồng đô la tăng vọt so với đồng yên Nhật ngày hôm qua, tăng từ khoảng 103,20 JPY lên khoảng 105,65 JPY.  Nó đang củng cố ở phần trên của phạm vi hôm nay (~ JPY 104,80-JPY105,45). Có một tùy chọn sắp hết hạn với giá 980 triệu đô la ở mức 105,50 JPY và một tùy chọn nhỏ hơn cho 75 triệu JPY ở mức 106 JPY cũng sẽ ra mắt hôm nay. Ban đầu, có vẻ như Tokyo đã bán vào sự tăng giá của đồng đô la, nhưng người mua đã quay lại và đồng đô la đang ghi nhận mức cao nhất trong phiên giao dịch vào buổi sáng ở châu Âu. Đồng đô la Úc đạt mức cao nhất gần hai tháng vào ngày hôm qua gần 0,7340 đô la và giảm xuống gần 0,7265 đô la. Nó đã không thể cách xa những mức thấp đó ngày hôm nay và đã giữ dưới 0,7300 đô la. Việc phá vỡ vùng 0,7250 đô la có thể báo hiệu việc di chuyển về phía 0,7200 đô la. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5897 CNY, gần mức mà các mô hình ngân hàng mong đợi. Đồng đô la đang giao dịch trong phạm vi ngày hôm qua (~ CNY6,5640-CNY6,6350)

Châu Âu

Đức đã thất bại trong việc thuyết phục các thành viên EU khác hoãn các mức thuế do WTO trừng phạt đối với hàng hóa Mỹ để trả đũa việc trợ cấp không phù hợp cho Boeing.  Các mức thuế mới của EU đối với 4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ sẽ được chính thức công bố vào ngày hôm nay. Mặc dù việc làm này hoàn toàn nằm trong quyền hợp pháp của mình, nhưng rủi ro là Mỹ thực hiện tốt lời đe dọa tăng mức thuế mà họ được phép áp đặt do các khoản trợ cấp không phù hợp của châu Âu dành cho Airbus. Bất kể kết quả bầu cử ra sao, Trump vẫn là Tổng thống Mỹ, và văn phòng vẫn đầy quyền lực. Ví dụ, các biện pháp trừng phạt mới đã được công bố đối với thêm bốn quan chức Trung Quốc vì cuộc đàn áp bất đồng chính kiến ​​ở Hồng Kông.  

Báo cáo việc làm của Anh yếu.   Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,5% lên 4,8%. Đây là mức cao nhất trong khoảng thời gian ba tháng trong bốn năm. Việc làm đã giảm 164 nghìn người trong ba tháng tính đến tháng Chín. Chương trình mở rộng của chính phủ đã không được công bố kịp thời để ảnh hưởng đến chuỗi thời gian này. Riêng biệt, Hạ viện đã loại bỏ các điều khoản gây tranh cãi nhất trong Dự luật Thị trường Nội bộ của chính phủ, nhưng nó sẽ được Hạ viện đưa vào áp dụng lại. Có một số suy đoán rằng chính quyền mới của Hoa Kỳ nghi ngờ nhiều hơn về giá trị của Brexit mà nó có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giữa Anh và EU, như ngoại trưởng Ireland gợi ý. Tuy nhiên, nó có vẻ như là một sự kéo dài và thời hạn cho thỏa thuận thương mại chỉ còn chưa đầy một tuần nữa. 

Đồng euro đã giao dịch trong thời gian ngắn trên 1,19 đô la vào ngày hôm qua trước khi bán tháo và giảm xuống dưới 1,18 đô la. Sau khi vật lộn để duy trì mức tăng thậm chí khiêm tốn, nó đã được bán vào buổi sáng châu Âu với giá khoảng 1,1780 đô la. Điểm nửa của cuộc biểu tình từ thử nghiệm $ 1,16 vào tuần trước đến mức cao nhất của ngày hôm qua là gần $ 1,1760 và mức thoái lui tiếp theo (61,8%) gần hơn $ 1,1725. Có một tùy chọn với giá 1,5 tỷ euro ở mức 1,18 đô la sẽ hết hạn vào hôm nay và một tùy chọn khác với giá khoảng 665 triệu euro ở mức 1,17 đô la. Sterling là đồng tiền mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính. Trong khi đồng bảng Anh ổn định trong phiên giao dịch Châu Á Thái Bình Dương, thì nó đã tăng cao hơn vào buổi sáng Châu Âu. Mục tiêu biểu đồ tiếp theo là gần $ 1,33. Sức mạnh của Sterling dường như đến từ cây thánh giá so với đồng euro. Đồng euro đã phá vỡ vào ngày hôm qua và việc bán ra tiếp theo đã khiến đồng tiền này xuống dưới mức trung bình động 200 ngày (~ GBP0,8925) lần đầu tiên sau sáu tháng.  

 Châu Mỹ

Hoa Kỳ nhanh chóng nhận được tín dụng cho vắc-xin Pfizer, nhưng họ không có tiền từ Chiến dịch Warp Speed ​​để thử nghiệm, thử nghiệm và sản xuất. Đối tác của Pfizer, BioNTech SF, đã nhận được gần 450 triệu USD từ Đức. Những gì Hoa Kỳ đã làm là đồng ý trả 2 tỷ đô la cho 100 triệu vắc xin và một lựa chọn cho 500 triệu liều khác. Hoa Kỳ có quyền quyết định xem ai là người được chủng ngừa trước. Các báo cáo cho thấy Pfizer sẽ trực tiếp xử lý việc phân phối và đã thiết kế các ngăn chứa có thể tái sử dụng để giữ thuốc ở nhiệt độ lạnh cần thiết. Moderna sử dụng một cách tiếp cận tương tự như Pfizer, và kết quả được mong đợi trong những tuần tới.  

Trong khi báo cáo của JOLTS là điểm nổi bật về dữ liệu kinh tế, không ít hơn năm quan chức Fed sẽ nói chuyện trong ngày hôm nay.   Thống đốc Brainard, người được coi là ứng cử viên khả thi cho chức Bộ trưởng Ngân khố, thảo luận về Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng và có thể thu hút thêm sự chú ý. Mexico và Canada cũng có lịch kinh tế nhẹ ngày nay. Lạm phát cơ bản của Mexico cao hơn một chút so với dự kiến ​​nhưng lạm phát cơ bản thấp hơn một chút khiến thị trường ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào cuối tuần này. 

Đô la Mỹ đã được bán xuống mức thấp mới trong năm hôm qua so với đô la Canada (~ 1,2930 CAD), nhưng đồng bạc xanh đã phục hồi để đóng cửa trên 1,30 CAD, hiện được hỗ trợ.  Hôm nay nó ổn định, đạt 1,3040 CAD vào buổi sáng châu Âu. Mức cao nhất của ngày hôm qua là gần 1,3070 CAD. Đồng bạc xanh đang thử nghiệm CAD1.34 vào cuối tháng 10 và một số khả năng sẽ củng cố trong ngắn hạn.  Đồng đô la Mỹ đã giảm xuống gần MXN20,00 ngày hôm qua sau khi kết thúc tuần trước gần MXN20,60. Nó cũng đang củng cố ngày hôm nay. Nó gần giữa phạm vi của ngày hôm qua trong các giao dịch sáng muộn ở Châu Âu (~ MXN20,35)