Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/11: Thị trường dần ổn định đà hồi USD đã giảm

Ngày: 13/11/2020 lúc 16:36PM

Tổng quan:  Thị trường chứng khoán ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã bị đình trệ để kết thúc cuộc biểu tình kéo dài 8 ngày, mặc dù cuộc biểu tình của Nikkei vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 ở châu Âu đang củng cố gần mức cao nhất trong 8 tháng đã được cập nhật vào ngày hôm qua, và cổ phiếu của Mỹ thay đổi, với hợp đồng tương lai NASDAQ cao hơn một chút và chỉ số S&P tương lai thấp hơn một chút. Giao dịch trái phiếu tiền mặt của Mỹ đã tiếp tục trở lại hôm nay sau kỳ nghỉ hôm qua, và lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm vài điểm cơ bản xuống 0,94%. Lợi suất trái phiếu châu Âu cũng thấp hơn, và lợi tức hai năm của Hy Lạp ở mức thấp kỷ lục mới là âm6,5 bp. Đồng đô la được trộn lẫn, với đồng bảng Anh và khối đô la mềm hơn và đồng euro, yên và franc Thụy Sĩ cứng hơn một chút. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang kéo dài mức tăng mạnh của ngày hôm qua, trong khi nhiều đồng tiền trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm và khu phức hợp Châu Âu chủ yếu cao hơn. Chỉ số tiền tệ của thị trường mới nổi JP Morgan cao hơn khoảng 0,25% sau khi tăng sáu ngày kết thúc vào ngày hôm qua. Vàng đã vững hơn nhưng vẫn đang củng cố gần mức thấp nhất được thiết lập vào thứ Hai. Nhiều ý kiến ​​cho rằng OPEC + có thể trì hoãn việc tăng sản lượng trong thời gian tới đang giúp củng cố giá cả. Hợp đồng tương lai WTI tháng 12 đã tăng vọt lên trên 43 USD vào ngày hôm qua lần đầu tiên sau hai tháng. Nó đang củng cố mức tăng của tuần này (từ gần $ 37 vào thứ Hai). Hỗ trợ ban đầu bây giờ được nhìn thấy gần $ 40,80.  

Châu á Thái Bình Dương

Các đơn đặt hàng máy cốt lõi của Nhật Bản, vốn được coi là chỉ số chính của đầu tư, đã giảm 4,4% trong tháng 9, cao hơn dự kiến.  Mặt khác, chỉ số cấp 3 (khu vực dịch vụ) tăng mạnh hơn dự kiến, tăng 1,8% trong tháng, cao hơn một nửa so với dự báo của các nhà kinh tế. Đây là mức tốt nhất kể từ mức snapback vượt trội vào tháng 6 (9%) sau 4 tháng trượt giá do virus tấn công. Nhật Bản báo cáo GDP quý 3 vào tuần tới. Sản lượng dự kiến ​​tăng 4,4% so với quý trước sau khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới ký hợp đồng trong ba quý trước đó. Tương tự như các nước lớn khác, tăng trưởng ở đây dường như chậm hơn trong Q4. Thủ tướng Suga chính thức bắt đầu quá trình tập hợp ngân sách bổ sung thứ ba.  

Tuần trước khi đồng đô la phá vỡ dưới 104 JPY lần đầu tiên kể từ tháng 3 và giảm xuống gần 104 JPY, các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản đã tận dụng lợi thế của đồng yên mạnh để thúc đẩy mua trái phiếu nước ngoài.   Dữ liệu hàng tuần từ Bộ Tài chính cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản đã mua 1,365 nghìn tỷ Yên trái phiếu nước ngoài. Để xem xét những giao dịch mua đó, hãy xem xét rằng mức trung bình trong bốn tuần là gần 200 tỷ JPY và mức trung bình hàng tuần của năm trước tuần trước chỉ dưới 300 tỷ JPY. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài dường như không tham gia nhiều vào đợt tăng đã nâng chỉ số Nikkei lên mức tốt nhất kể từ đầu những năm 1990. Họ đã mua 485 tỷ JPY cổ phiếu Nhật Bản vào tuần trước, nhưng trong tám tuần trước đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán trung bình khoảng 103 tỷ JPY một tuần.  

Đồng đô la đang cắt giảm xung quanh phạm vi cuối tuần này, mức cao nhất ngày hôm qua, một chút nhút nhát là 105,70 JPY.   Nó nằm trong khoảng một phần ba của biên độ yên hôm nay trên 105,15 JPY. Chúng tôi tưởng tượng rằng khoảng 1,4 tỷ đô la trong các tùy chọn trong khu vực 105,40-JPY105,50 JPY hết hạn ngày hôm nay đã bị vô hiệu hóa. Các chỉ số kỹ thuật trong ngày cho thấy áp lực nhẹ lên sự giảm giá của đồng đô la có thể là hoạt động sớm của Bắc Mỹ.  Đồng đô la Úc cũng đang củng cố. Mức giảm của nó xuống dưới 0,7250 đô la, thiết lập mức thấp nhất trong tuần và được chốt vào buổi sáng châu Âu. $ 0,7290- $ 0,7300 cung cấp mức kháng cự.  Đồng đô la Mỹ chủ yếu nằm trong phạm vi của ngày hôm qua so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.  Đây là phiên đầu tiên trong tuần này đồng bạc xanh giữ trên mức 6,60 CNY. Mức cao nhất trong tuần được thiết lập vào thứ Hai gần 6,6345 CNY. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,6236 CNY, phù hợp với dự đoán. Thị trường tiền tệ tiếp tục bị siết chặt và lãi suất repo qua đêm tăng lên 2,56%, cao nhất kể từ tháng Giêng. Việc bơm PBOC vào thị trường tiền tệ có quy mô nhỏ và các quan chức dường như đang thăm dò những người tham gia về việc có thể thoát khỏi chính sách nới lỏng tiền tệ khi nền kinh tế phục hồi. PBOC dự kiến ​​sẽ bơm ít nhất 200 tỷ CNY thông qua cơ sở cho vay trung hạn vào thứ Hai.  

Châu Âu

Hội nghị thượng đỉnh của ECB tiếp tục diễn ra vào ngày hôm nay và giám đốc Fed Powell sẽ phát biểu vào cuối ngày hôm nay.  Bình luận của Lagarde ngày hôm qua đã giúp hình thành kỳ vọng cho cuộc họp ECB vào tháng tới, tại đó các quan chức thực tế đã đảm bảo các biện pháp mới. Lagarde nói rằng Chương trình Mua hàng Khẩn cấp Đại dịch (PEPP) linh hoạt và Hoạt động Tái cấp vốn Dài hạn Mục tiêu (cho vay giá rẻ) sẽ là những công cụ chính. Điều này dường như làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất, mặc dù tỷ lệ đảo ngược (tỷ lệ tại đó tỷ lệ âm chứng tỏ là phản tác dụng) được đóng xuống âm 100 bp (lãi suất tiền gửi hiện là âm 50 bp).

GDP quý 3 của Vương quốc Anh là 15,5% thấp hơn một chút so với dự kiến, chủ yếu là do hoạt động yếu hơn so với dự báo vào tháng 9.  Nền kinh tế Anh giảm gần 20% trong quý 2. Trong quý 3, tiêu dùng tư nhân tăng trở lại một cách thông minh (18,3% so với -23,6%), trong khi chi tiêu của chính phủ chậm hơn dự đoán (7,8% so với dự báo trung bình là tăng 12,0%). Xuất khẩu tăng 5,1% trong quý, bằng một nửa so với dự kiến, trong khi mức tăng 13,2% nhập khẩu thấp hơn khoảng một phần ba so với dự kiến. GDP hàng tháng của tháng 9 tăng 1,1% thay vì 1,5% sau 2,2% của tháng 8. Sản lượng công nghiệp tăng 0,5%, bằng khoảng một nửa so với dự kiến ​​của các nhà kinh tế, và sản lượng trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1,0% thay vì 1,3%. Kết quả là nền kinh tế Vương quốc Anh đã kết thúc quý 3 theo một lưu ý mềm, và với việc đóng cửa mới, Ngân hàng Trung ương Anh dự báo nền kinh tế sẽ thu hẹp lại ở đây trong quý 4.  

Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang chuyển hướng với một thống đốc ngân hàng trung ương mới và một bộ trưởng tài chính mới. Tổng thống Erdogan báo hiệu rằng ông đã sẵn sàng cho liều thuốc "đắng", có khả năng là một đợt tăng lãi suất chính thức vào tuần tới. Hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tăng số lượng giao dịch hoán đổi và giao dịch phái sinh mà các ngân hàng địa phương có thể thực hiện với các nhà đầu tư / ngân hàng nước ngoài. Việc nới lỏng kiểm soát vốn này cũng được coi là tín hiệu cho thấy một đợt tăng lãi suất sắp tới. Đồng đô la đã đạt gần 8,58 TRY vào tuần trước và kiểm tra 7,6850 TRY vào ngày hôm nay. Rất khó để nói về sự hỗ trợ đối với đồng bạc xanh, nhưng có vẻ như tiềm năng đối với TRY7,50. 

Đồng euro vững chắc trong phạm vi ngày hôm qua (~ $ 1,1745- $ 1,1835). Nó có thể yêu cầu một mức di chuyển trên $ 1,1855 là bất cứ điều gì đáng chú ý.  Đồng bảng Anh đã tăng một chút qua 1,3310 đô la ngày hôm qua nhưng gặp một bức tường người bán đã đẩy nó trở lại 1,32 đô la và việc bán tiếp theo hôm nay đã đưa nó lên gần 1,3160 đô la.  Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần $ 1,3140 và sự phá vỡ của nó có thể thấy $ 1,3080 ban đầu. Đã có một sự điều chỉnh lớn trên thập tự giá. Đồng euro đã giảm xuống khoảng 0,8860 GBP vào ngày hôm qua, mức thấp nhất trong sáu tháng, nhưng đã phục hồi để lại một hình nến búa (tăng giá) có thể xảy ra sau khi xuất hiện. Hoạt động mua tiếp theo hôm nay đã nâng đồng euro lên gần 0,8965 GBP. Một động thái trên GBP0,9000 nâng cao giai điệu.  

 Châu Mỹ

Sau kỳ nghỉ một phần ngày hôm qua, Hoa Kỳ quay trở lại ngày hôm nay với chỉ số CPI tháng 10 và số đơn xin thất nghiệp đầu tiên hàng tuần trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 11. Lạm phát tiêu dùng dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn (0,1% trên tiêu đề và 0,2% đối với các biện pháp cốt lõi), nhưng với hiệu ứng cơ bản (những gì đã xảy ra một năm trước), các biện pháp hàng năm dự kiến ​​sẽ ít thay đổi ở mức 1,3 % và 1,7% cho tiêu đề và cốt lõi tương ứng. Hãy nhớ rằng, nhà ở và chăm sóc sức khỏe là hai thành phần lớn nhất. Các tuyên bố thất nghiệp hàng tuần thu hút nhiều sự chú ý, nhưng họ có thể không nắm bắt được những gì đang xảy ra vì những người cạn kiệt quyền lợi của họ có thể và đang nhận được hỗ trợ theo chương trình Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch. Trong khi đó, khi lệnh giới nghiêm mới, đóng cửa và các hạn chế xã hội được thực hiện, nhu cầu về Chế độ bảo vệ tính lương mới sẽ tăng lên.  

Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 bp vào ngày hôm nay và đưa lãi suất qua đêm xuống 4%. Lãi suất mục tiêu qua đêm là 7,25% vào cuối năm ngoái. Hôm nay đánh dấu lần cắt giảm thứ tám trong năm. Chỉ số lạm phát hiện tại chỉ trên 4%, mức cao nhất của phạm vi mục tiêu 2-4%. Hôm qua, đồng peso đã bị áp lực bởi báo chí địa phương đưa tin rằng Bộ trưởng Tài chính Herrera sẽ từ chức. Báo cáo đã bị từ chối. Cũng trong ngày hôm qua, Fitch đã tái khẳng định xếp hạng chủ quyền BBB cho Mexico với triển vọng ổn định.  

Vào cuối tháng 10, đồng đô la Mỹ đã kiểm tra mức kháng cự CAD1,34.   Sau đó, nó đã bị bán tháo và đạt 1.2930 CAD vào đầu tuần này. Khu vực 1.3100 CAD được kiểm tra ở Châu Á ngày hôm nay là mức thoái lui (38,2%) của sự sụt giảm. Đồng bạc xanh đã được bán trong thời kỳ đầu hoạt động ở châu Âu và hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần 1,3050 CAD và sau đó là 1,3020 CAD hôm nay. Đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao mới trong tuần so với đồng peso của Mexico một chút trước MXN20,63. Giai điệu hợp nhất có thể vẫn tồn tại thông qua thông báo của ngân hàng trung ương sau đó trong các phiên giao dịch. Hỗ trợ được thấy trong MXN20.25-MXN20.30.area.  

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục