Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/11: Đồng Euro tăng mạnh dẫn đầu thị trường ngoại tệ.

Tổng quan: Thông báo của Moderna không thúc đẩy gần như mức độ của sự gián đoạn gây ra bởi thông báo tương tự của Pfizer một tuần trước. Tuy nhiên, tại Mỹ, NASDAQ kém hơn các chỉ số khác và Dow Industrials của Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Lợi suất của Mỹ khá ổn định và lợi suất 10 tăng gần như một điểm cơ bản so với mức hơn 10 bp theo tin tức của Pfizer. Các đồng tiền của khối đô la và Scandis dẫn đầu xu hướng rộng rãi so với đồng đô la, trong khi bảng Anh, đồng yên, franc Thụy Sĩ và euro ít thay đổi. Điểm chuẩn MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng phiên thứ 12 liên tiếp trong ngày hôm nay, mặc dù thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc thấp hơn. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của Châu Âu đang củng cố mức tăng gần 1,2% của ngày hôm qua. Cổ phiếu của Hoa Kỳ hôm nay biến động trái chiều, với hợp đồng tương lai NASDAQ giao dịch cao hơn một chút và S&P 500 thấp hơn một chút. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ thấp hơn một chút, chỉ dưới 0,90%, và lợi suất của châu Âu cũng thấp hơn một chút. Đồng bạc xanh mềm hơn so với hầu hết các đồng tiền lớn, dẫn đầu là đồng yên Nhật và đồng bảng Anh. Trong số các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, các loại tiền tệ có thể thanh khoản được hầu hết đều thấp hơn, dẫn đầu là đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số các đồng tiền của thị trường mới nổi mạnh lên, mức tăng 0,5% của đồng nhân dân tệ Trung Quốc là lớn nhất. Vàng đang trầm lắng ở gần $ 1890 và bạc đang đe dọa tăng thêm năm ngày. Dầu ít thay đổi, khiến hợp đồng WTI giao tháng 12 củng cố trên 41 USD / thùng trong một phạm vi hẹp. các loại tiền tệ có thể thanh khoản được hầu hết đều thấp hơn, dẫn đầu là đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số các đồng tiền của thị trường mới nổi mạnh lên, mức tăng 0,5% của đồng nhân dân tệ Trung Quốc là lớn nhất. Vàng đang trầm lắng ở gần $ 1890 và bạc đang đe dọa tăng thêm năm ngày. Dầu ít thay đổi, khiến hợp đồng WTI tháng 12 củng cố trên 41 USD / thùng trong một phạm vi hẹp. các loại tiền tệ có thể thanh khoản được hầu hết đều thấp hơn, dẫn đầu là đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số các đồng tiền của thị trường mới nổi mạnh lên, mức tăng 0,5% của đồng nhân dân tệ Trung Quốc là lớn nhất. Vàng đang trầm lắng ở gần $ 1890 và bạc đang đe dọa tăng thêm năm ngày. Dầu ít thay đổi, khiến hợp đồng WTI giao tháng 12 củng cố trên 41 USD / thùng trong một phạm vi hẹp.  

Châu á Thái Bình Dương

Mặc dù có rất ít nghi ngờ rằng Biden sẽ là tổng thống Mỹ tiếp theo, nhưng sự không chính thống của Trump không chỉ nằm ở việc từ chối chấp nhận kết quả bầu cử là hợp pháp mà còn tiếp tục thực hiện các hành động chính sách thực chất.  Tuần trước, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 31 công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội. Dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt trong những ngày tới, tập trung vào lao động cưỡng bức, vốn vừa là vấn đề nhân quyền vừa là vấn đề cạnh tranh kinh tế. Những lệnh cấm đầu tư này có thể là một đòn giáng mạnh hơn cả thuế quan. Trong khi Trung Quốc tham gia sâu vào dòng chảy hàng hóa, sự hội nhập của nước này vào thị trường vốn toàn cầu là giai đoạn sớm hơn và dễ bị tổn thương hơn. Các khoản tiết kiệm đổ vào thụ động hoặc theo dõi các thị trường mới nổi hoặc chứng khoán toàn cầu có thể sẽ có cổ phần trong một công ty đã hoặc sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn như China Mobile hoặc China Telecom. Biden đang được giao cho một người đồng phạm lỗi lầm. Ngay cả khi muốn, anh ta không thể chỉ đơn giản mở ra mà không phát ra tín hiệu đáng lo ngại cho đồng minh và kẻ thù. Lệnh cấm đối với quyền sở hữu mới sẽ có hiệu lực chưa đầy hai tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Trump. Chủ sở hữu hiện tại sẽ có cho đến tháng 11 tới để thanh lý. Các điểm chuẩn sẽ điều chỉnh cho điều này? Các nhà đầu tư?  

Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm tỷ giá ky (tỷ giá tiền mặt qua đêm và mục tiêu lợi suất ba năm) xuống 10 bp và công bố nỗ lực mua trái phiếu trị giá 100 tỷ đô la Úc.  Biên bản được công bố hôm nay cho thấy các quan chức đã xem xét việc nhắm mục tiêu lợi suất 5 năm nhưng quyết định chống lại nó nhưng vẫn tiết lộ một bước tiềm năng tiếp theo. Riêng biệt, Kent, trợ lý thống đốc phụ trách thị trường tài chính, đã liên kết sức mạnh gần đây của đồng đô la Úc với sức mạnh mới của vắc xin và bày tỏ ít quan ngại về tỷ giá hối đoái, theo ông, gần với giá trị hợp lý. Cuối cùng, chúng tôi lưu ý rằng sáu năm đàm phán cuối cùng đã tạo ra một thỏa thuận an ninh có đi có lại giữa Australia và Nhật Bản. Thời điểm rất quan trọng vì hiệp định thương mại tự do khu vực vào cuối tuần đã thúc đẩy cuộc thảo luận về sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc, nơi kinh tế sẽ vượt trội hơn an ninh.  

Sau khi tăng đột biến vào ngày 9 tháng 11 để phản ứng với thông báo của Pfizer, đồng đô la đã dần ngang bằng với những mức tăng đó. Mức thấp nhất ngày hôm nay gần 104,25 JPY là mức thấp nhất kể từ đó và tiếp cận mục tiêu thoái lui (61,8%) (~ JPY 104,14). Khu vực JPY104,00 vẫn được kỳ vọng sẽ cung cấp một số hỗ trợ và có một tùy chọn ngay trên đó (JPY104,03) có tùy chọn gần 425 triệu đô la sẽ hết hạn vào hôm nay. Đồng bạc xanh có thể được giới hạn trong khu vực JPY 104,50-JPY 104,60. Chỉ số Nikkei đã tăng 10 trong số 11 phiên qua và sự phục hồi của đồng yên có thể thúc đẩy một số sự củng cố trong ngắn hạn.  Đồng đô la Úc vững chắc và đây có thể là phiên đầu tiên trong hai tháng giữ trên mức 0,7300 đô la, mặc dù nó có thể bị thách thức ở Bắc Mỹ ngày nay. Nó đã gặp phải ngưỡng kháng cự xung quanh mức cao nhất của tuần trước (~ $ 0,7040). Việc phá vỡ 0,7300 đô la có thể kiểm tra hỗ trợ trong khu vực 0,7270 - 0,7280 đô la. Sự trượt giá của đồng đô la so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục trong ngày hôm nay và mức thấp nhất trong hai năm mới được ghi nhận gần 6,55 CNY. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5762 CNY, phù hợp với kỳ vọng. Đồng nhân dân tệ cũng đang giao dịch ở mức cao nhất trong hai năm so với rổ của nó (CFETS)

Châu Âu

EU hẳn đã nghĩ rằng Hungary và Ba Lan đã lừa dối.  Khung ngân sách của EU cho giai đoạn 2021-2027, bao gồm Quỹ Phục hồi EU (và trong đó được gọi là Khoảnh khắc Hamilton), yêu cầu sự nhất trí để thông qua. Cả Budapest và Warsaw đều đe dọa sẽ từ chối sự chấp thuận của họ nếu những người khác khăng khăng muốn biến nó thành một trò đùa hơn là hỗ trợ tập thể. Sự chấp thuận về mối liên hệ giữa viện trợ và tôn trọng pháp quyền đã được đa số đủ điều kiện đồng ý, nhưng toàn bộ ngân sách không giành được sự chấp thuận. Bộ trưởng EU sẽ thảo luận vào ngày mai và các nhà lãnh đạo EU vào thứ Năm. Cả Hungary và Ba Lan đều đang bị EC điều tra chính thức về tính độc lập của ngành tư pháp và truyền thông.  

Tờ The Sun của Anh đã phá vỡ câu chuyện tuyên bố rằng Thủ tướng Anh Johnson đã được thông báo chuẩn bị cho một thỏa thuận thương mại với EU vào đầu tuần tới.  Trưởng đoàn đàm phán Frost của Vương quốc Anh trước đây dường như nhận ra rằng vì Vương quốc Anh là bên nộp đơn cho một hiệp định thương mại tự do, nên chính phủ sẽ phải đưa ra các thỏa hiệp vào phút cuối. Tuy nhiên, có vẻ như sự lạc quan đang đến từ Vương quốc Anh và sẽ rất hữu ích nếu các nhà đàm phán EU như Barnier xác nhận tin này. Luôn có khoảng trống trên giấy tờ cho một thỏa thuận cho phép tránh được một lối thoát khó (không có thỏa thuận). Sự bế tắc về nghề cá có thể kéo dài sáu tháng hoặc một năm. Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, phần lớn mở rộng hiệp ước Nhật Bản-EU hiện có cho Vương quốc Anh. Các bên nhất trí rằng viện trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn bị hạn chế và cần phải tái cơ cấu. Vương quốc Anh hiện đang miễn cưỡng công nhận nguyên tắc tương tự trong các cuộc đàm phán với EU. Thay vào đó, Vương quốc Anh muốn chỉ cần thông báo về các khoản trợ cấp hơn là hạn chế chúng. Điều này dựa trên các hiệp định thương mại trước đó như hiệp định của EU với Canada.  

Đồng euro đang ở gần mức tốt nhất của nó (~ 1,1880 đô la) kể từ thứ Hai tuần trước khi nó tăng lên 1,1920 đô la. Tùy chọn 2,1 tỷ euro ở mức 1,1850 đô la hết hạn ngày hôm nay ít liên quan hơn, nhưng có một tùy chọn hết hạn khác với giá 1,1 tỷ euro ở mức 1,19 đô la vẫn giữ ảnh hưởng. Lực mua mới đã xuất hiện trong hoạt động đầu năm ở châu Âu gần $ 1,1865. Sự gia tăng của Covid ở châu Âu có thể đang dần được kiểm soát khi các hạn chế xã hội bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ví dụ, mức trung bình trong bảy ngày của Pháp đã giảm trong hơn một tuần. Mặt khác, tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đang trải qua mức tăng trung bình trong bảy ngày. Ý tưởng rằng Mỹ sẽ tụt hậu châu Âu một vài tuần là một sự cân nhắc đối với những người đầu cơ đồng euro.  Sterling hiện cũng đang ở mức tốt nhất kể từ mức tăng đột biến vào thứ Hai tuần trước trên 1,33 đô la. Nó đang kiểm tra vùng kháng cự $ 1,3250- $ 1,3265 vào buổi sáng châu Âu. Mặc dù các báo cáo về tiến độ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU có thể đã giúp đồng bảng Anh, nhưng chủ yếu vẫn là một động thái của đồng đô la. Đồng euro chỉ nặng hơn một chút so với đồng bảng Anh ngày hôm nay và đã không phá vỡ mức thấp của ngày hôm qua một cách thuyết phục (~ GBP0,8955) và cao hơn nhiều so với mức thấp trong nửa cuối tuần trước gần 0,800 GBP, trong đó một lựa chọn cho khoảng 925 triệu euro được đưa ra hết hạn hôm nay.   

Châu Mỹ

Mỹ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 và số liệu sản lượng công nghiệp hôm nay.  Chúng là những dữ liệu nổi bật trong tuần. Doanh số bán lẻ chiếm khoảng 40% tiêu dùng, và nếu nền kinh tế đang chậm lại từ tốc độ 33% hàng năm được thấy trong quý 3 xuống 3% -4% như các nhà kinh tế dự báo, tiêu thụ sẽ chậm lại mạnh mẽ. Các nhà đầu tư sẽ hiểu điều này ngay hôm nay. Sau khi tăng 1,9% trong tháng 9, doanh số bán lẻ dự kiến ​​sẽ tăng 0,5% trong tháng trước. Biện pháp cốt lõi, không bao gồm ô tô, xăng dầu và vật liệu xây dựng, được sử dụng để tính toán GDP, cũng dự kiến ​​sẽ tăng 0,5% sau khi tăng 1,4% trong tháng Chín. Sản lượng công nghiệp và sản xuất có khả năng phục hồi sau đợt giảm trong tháng Chín. Sản xuất công nghiệp được dự báo sẽ tăng khoảng 1,0% sau khi giảm 0,6% trước đó. Sản xuất dự kiến ​​cũng tăng 1,0%. Nó đã giảm 0,3% trong tháng Chín. Điều này cho thấy việc sử dụng công suất của Hoa Kỳ đạt khoảng 72,3%. Nó đã gần hơn 77% một năm trước. Cuối cùng, hãy lưu ý rằng một số quan chức Fed phát biểu tại Hoa Kỳ vào buổi chiều, bao gồm cả Chủ tịch Powell.  

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về việc xác nhận Shelton vào Cục Dự trữ Liên bang đã diễn ra một bước đột ngột vào ngày hôm qua.   Alexander từ Tennessee trở thành Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa thứ ba phản đối việc đề cử (cùng với Romney và Collins). Tuy nhiên, Alexander sẽ không có mặt ở Washington để bỏ phiếu. Giả sử rằng tất cả các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác (ngoại trừ Scott của Florida, người đang bị cách ly) xuất hiện và bỏ phiếu, đó có thể là một ràng buộc cho phép Phó Tổng thống Pence bỏ phiếu quyết định (47 Đảng Dân chủ và 2 Đảng Độc lập phản đối). Nếu sự trì hoãn có thể được dàn xếp, người chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Arizona, Kelly, một đảng viên Dân chủ, sẽ nhận ghế của mình vào cuối tháng và sau đó có thể đủ để chặn. Tuy nhiên, một cuộc bỏ phiếu thủ tục được lên kế hoạch cho ngày hôm nay.  

Canada báo cáo nhà ở tháng 10 bắt đầu và tháng 9 giao dịch bán buôn và giao dịch chứng khoán quốc tế.   Doanh số bán nhà hiện có trong ngày hôm qua thấp hơn (-0,7%). Đây thường không phải là các điểm dữ liệu di chuyển thị trường. Chỉ số CPI ngày mai được coi là quan trọng hơn bất chấp sự suy yếu về số lượng tiêu đề (0,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, các biện pháp cốt lõi cơ bản vẫn ổn định (1,5% -1,9%). Mexico báo cáo thất nghiệp tháng 10. Nó đã giảm xuống thấp hơn kể từ khi đạt 5,5 % vào tháng 6. Vào tháng 9, nó ở mức 5,1%. Tháng 10 năm ngoái, nó ở mức 3,65%. 

Đồng đô la Mỹ đang giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa 1,3065 CAD và 1,3090 CAD cho đến ngày hôm nay khi nó củng cố gần mức thấp nhất của ngày hôm qua. Khu vực 1,3050 CAD là nửa điểm của sự phục hồi vào tuần trước khỏi mức thấp nhất trong năm được thiết lập vào thứ Hai gần 1,2930 CAD lên mức cao của tuần trước gần 1,3175 CAD. Việc phá vỡ vùng 1,3020 CAD có thể báo hiệu sự quay trở lại mức thấp của tuần trước.  Đồng bạc xanh cũng đang giao dịch trong phạm vi ngày hôm qua so với peso Mexico (~ MXN20.2425-MXN20.3655.   Lưu ý rằng đồng đô la đã tăng so với peso trong một tuần trong ba tháng qua và kể từ cuối tháng 7, peso đã tăng 9,4%, trở thành đồng tiền mạnh thứ hai trong thế giới EM sau mức tăng gần 11% của đồng rand Nam Phi.