Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/11: Dịch bệnh tiếp tục bùng nổ

Tổng quan: Tin tức rằng Thành phố New York đang đóng cửa các trường học để chứa virus đã khiến cổ phiếu quay cuồng trong các giao dịch cuối năm ở Bắc Mỹ và thúc đẩy một số hoạt động chốt lời ở Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu. Vốn chủ sở hữu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương hầu hết đều thấp hơn, mặc dù các thị trường cao cấp của Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Tokyo là trái chiều. Dow Jones Stoxx 600 giảm gần 1%, đây sẽ là khoản lỗ lớn nhất trong tháng. Điểm chuẩn châu Âu đã tăng khoảng 12% trong hai tuần qua. Lượng bán tiếp theo đang đè nặng lên cổ phiếu Mỹ và chỉ số NASDAQ thấp hơn trong phiên thứ ba liên tiếp. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động quanh mức 0,85%, trong khi lợi suất cơ bản của châu Âu thấp hơn một chút, nhưng lợi suất ngoại vi đang tụt lại. Đồng đô la đang có một trong những ngày tốt nhất trong những tuần gần đây, tăng so với gần như tất cả các loại tiền tệ trên thế giới. Trong số các đồng tiền lớn, đồng Scandis, Antipodeans và đồng bảng Anh đang dẫn đầu mức giảm với mức lỗ 0,4% -0,6%. Đồng euro, yên và franc Thụy Sĩ thấp hơn 0,15% -0,25%. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi có giá nặng và Chỉ số tiền tệ của thị trường mới nổi JP Morgan đang bắt đầu phục hồi trong bốn ngày. Vàng đang giao dịch như một tài sản rủi ro và giảm phiên thứ tư liên tiếp và đã tiếp cận mức thấp nhất của tuần trước gần $ 1850. Mức thấp nhất của tháng 9 nằm ngay dưới đó (~ $ 1848) và sự phá vỡ có thể báo hiệu sự quay trở lại mức $ 1800. WTI tháng 12 đã tăng lên trên 42 đô la / thùng vài lần trong những ngày gần đây nhưng không thể vượt qua.

Châu á Thái Bình Dương 

Hôm nay, Úc đã mang đến một bất ngờ thú vị trong một ngày mà virus gia tăng đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý.   Việc dỡ bỏ bãi khóa ở Victoria đã chứng kiến ​​sự gia tăng việc làm. Mức tăng gần 179 nghìn đã thổi bay các dự báo, trong đó dự báo trung bình trong cuộc khảo sát của Bloomberg là mất 27,5 nghìn việc làm. Việc điều chỉnh giảm vào tháng 9 để mất 42,5 nghìn vị trí (-29,5 nghìn ban đầu) đã làm cho sự phục hồi trở nên ấn tượng hơn. Vị trí toàn thời gian chiếm một nửa nhỏ (97 nghìn) lợi nhuận từ việc làm. Thực tế là tỷ lệ tham gia tăng vọt lên 65,8% từ mức 64,9% đã sửa đổi đã ngăn tỷ lệ thất nghiệp cải thiện (7,0% so với 6,9%). Việc tăng vọt bất ngờ trong việc làm không đủ để ngăn đồng đô la Úc giảm xuống thấp hơn trong tâm trạng không thích rủi ro.   

Sự kết hợp giữa nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và lo ngại rằng thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến một vụ mùa nhẹ đã đẩy giá đậu nành lên mức cao nhất trong sáu năm. Giá đã tăng 8% trong tháng này và gần 24% kể từ cuối tháng Tám.  Giá lúa mì tăng 10% so với cùng kỳ. Dự trữ đậu nành của Mỹ đang ở mức thấp và Trung Quốc đã hứa sẽ đẩy mạnh việc mua nông sản của Mỹ. Nhu cầu của Trung Quốc cũng được cho là nguyên nhân đẩy giá quặng sắt lên mức cao mới trong năm. Hợp đồng tương lai tháng trước tăng phiên thứ tư liên tiếp và chín trong mười phiên vừa qua với mức tăng khoảng 11%. Giá đồng đang củng cố kể từ khi đạt mức cao nhất trong hai năm vào đầu tuần. Giá dầu đang ở mức cao nhất của nơi họ giao dịch trong hai tháng qua.  

Đồng đô la đang đẩy trở lại trên JPY 104 vào buổi sáng châu Âu sau khi giữ trên mức thấp của ngày hôm qua (~ JPY103,65) tại thị trường nội địa.   Có các tùy chọn cho khoảng 950 triệu đô la được giao dịch giữa JPY 104,25-JPY104,35 sẽ hết hạn vào hôm nay. Khu vực này có thể đủ để kiểm tra mức tăng đô la mạnh hơn ngày hôm nay, nhưng nếu không, một tập hợp các tùy chọn sắp hết hạn khác trong khu vực JPY 104,50-JPY105,60 với giá 1,6 tỷ đô la sẽ nên.  Đồng đô la Úc đã không thể vượt qua mức cao nhất của tuần trước (0,7340 đô la) mặc dù đã cố gắng trong hai phiên qua, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi sự thụt lùi ngày hôm nay. Hỗ trợ ban đầu hiện được nhìn thấy gần $ 0,7250. Nhớ lại rằng nó đã thanh toán vào tuần trước gần $ 0,7270.  Đồng bạc xanh đang tăng so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc phiên thứ hai liên tiếp, lần đầu tiên trong tháng này.  Mức tăng gần 0,5% của nó là mức cao nhất trong gần một tháng. Kể từ khi loại bỏ yếu tố "ngược chu kỳ", tỷ giá tham chiếu của PBOC đối với đồng đô la đã trở nên minh bạch hơn. Bản sửa lỗi hôm nay là 6,5488 CNY, được dự đoán phần lớn. 6,60 CNY và sau đó là 6,63 CNY có thể giới hạn mức tăng điều chỉnh của đồng đô la Mỹ.    

Châu Âu

EU đang chiến đấu trong một trận chiến hai mặt trận.  Một bên là các cuộc đàm phán thương mại với Vương quốc Anh. Một số thời hạn đã bị bỏ lỡ, và đôi khi vào đầu tuần tới là thời hạn tiếp theo. Mặc dù thỏa thuận đình trệ không kết thúc cho đến ngày 31 tháng 12, nhưng thỏa thuận phải được tất cả các thành viên phê chuẩn mới có hiệu lực. Một số báo cáo của Anh đưa ra khả năng đạt được thỏa thuận vào phút cuối, nhưng các quan chức EU vẫn báo cáo ít tiến triển. Điều đó nói rằng, nhiều người trên thị trường nghi ngờ rằng đồng bảng Anh có thể tăng khoảng 5% theo cả hai hướng, tùy thuộc vào kết quả. EU đang chịu áp lực phải công bố các kế hoạch của mình nếu không có thỏa thuận giúp các doanh nghiệp chuẩn bị.

Bên kia là ngân sách bảy năm của EU.   Nó đòi hỏi sự nhất trí để được chấp thuận. Tuy nhiên, các dây buộc đã được gắn vào nó liên quan đến pháp quyền nhắm vào Ba Lan và Hungary. Họ đã từ chối nó. Trong khi nhiều người đồng tình với mục tiêu và tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền, ngân sách được cho là công cụ sai khi sử dụng chính xác vì cần có sự đồng thuận. Có những điểm đòn bẩy khác, và EU có cả hai quốc gia bị điều tra chính thức vì không tôn trọng pháp quyền (cơ quan tư pháp độc lập và báo chí tự do). Cần phải có một sự thỏa hiệp và loại trừ Ba Lan và Hungary không thực sự là một lựa chọn. 

Như dự đoán rộng rãi, ngân hàng trung ương mới của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lãi suất repo một tuần lên 15,00% từ 10,25%. Đây một phần là một động thái bắt kịp, do chi phí tài trợ hiệu quả đã ở trên 14%. Tuy nhiên, động thái này báo hiệu sự quay trở lại đối với một chính sách chính thống hơn và điều đó có nghĩa là lãi suất repo một tuần đã được kích hoạt lại thay vì các lãi suất thứ cấp khác được sử dụng trong vài tháng qua. Đồng lira ban đầu tăng giá nhưng đã giảm một nửa. Đồng đô la giảm từ khoảng 7,70 TRY xuống 7,5150 TRY trước khi bật trở lại trên 7,62 TRY.  

Giống như khu vực $ 0,7340 của đô la Úc, đã chứng minh mức giới hạn, đồng euro đã tiếp cận nhưng không thể tăng lên trên $ 1,19 trong vài phiên gần đây.   Khi đà tăng bị đình trệ, đồng euro dễ bị ảnh hưởng bởi đợt giảm giá. Mức thấp nhất của tuần được thiết lập vào thứ Hai gần $ 1,1815. Việc phá vỡ $ 1,1800 có thể báo hiệu một sự điều chỉnh sâu hơn về phía $ 1,1750. Khu vực $ 1,1840- $ 1,1850 có thể giới hạn mức tăng.  Đồng bảng Anh đã không thể tăng lên trên mức cao nhất của tuần trước (~ 1,3315 đô la) vào ngày hôm qua và đã được bán xuống 1,3200 đô la hôm nay.  Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần $ 1,3185 và sau đó là khoảng $ 1,3155. Mức kháng cự hiện được nhìn thấy trong khoảng $ 1,3240- $ 1,3250. Đồng euro đã tăng cao hơn so với đồng bảng Anh. Nó đã đạt mức 0,8915 GBP vào ngày hôm qua và gần 1,4 tỷ euro tùy chọn sẽ hết hạn vào hôm nay nằm trong khoảng từ 0,8900 GBP đến 0,8925 GBP. Đồng euro được giao dịch vững chắc hơn ở châu Á nhưng đã gặp những người bán mới ở châu Âu gần 0,8960 GBP. Giá chéo đã thanh toán vào tuần trước gần 0,8975 GBP và không giao dịch trên 0,900 GBP trong tuần này.  

Châu Mỹ

Hoa Kỳ báo cáo hàng tuần về số người thất nghiệp, dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức 700 nghìn.  Nhiều người đã cạn kiệt phúc lợi đã đủ điều kiện để được liên bang gia hạn khẩn cấp, nhưng những chương trình này sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Có một số hy vọng rằng dự luật phân bổ, phải được thông qua trước ngày 11 tháng 12 để tránh chính phủ đóng cửa, có thể bao gồm một phần gia hạn, nhưng nó còn lâu mới chắc chắn. Các cuộc khảo sát sản xuất tháng 11 của Fed tại Philadelphia và Kansas cũng đã được tiến hành hôm nay và cả hai dự kiến ​​sẽ chậm lại. Doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 10 có thể đã vượt qua một số mức tăng ấn tượng 9,4% trong tháng Chín. Chỉ số Kinh tế Hàng đầu thường không thu hút nhiều sự chú ý và lần này nó đúng gấp đôi khi virus đang gia tăng và các hạn chế xã hội khiến nó có vẻ ít liên quan hơn. 

Các chính phủ thiểu số kéo dài trung bình khoảng hai năm ở Canada, và năm thứ hai của Thủ tướng Trudeau có một khởi đầu khó khăn.   Rủi ro về một cuộc bầu cử vào đầu năm sau đã tăng lên vào ngày hôm qua sau khi chính phủ thua với tỷ lệ 176-146 phiếu bầu cho thấy các đảng đối lập đoàn kết để kêu gọi một cuộc đối đầu trực tiếp hơn với Trung Quốc. Sự không ràng buộc này kêu gọi chính phủ chính thức cấm Huawei xây dựng mạng 5G và đưa ra kế hoạch chống lại những nỗ lực nhằm đe dọa các công dân Trung Quốc sống ở Canada. Trudeau nói rằng ông đang chờ báo cáo từ các cơ quan tình báo của Canada. Tuy nhiên, do liên minh tình báo Five-Eyes (Úc, New Zealand, Anh, Mỹ và Canada) đều đã chuyển sang cấm Huawei trừ Canada.  

Đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong ba ngày so với đô la Canada, cao hơn một chút so với 1.3100 CAD.   Nó có vẻ đã sẵn sàng để kiểm tra mức cao nhất trong tuần gần 1,3140 CAD. Điều đó cũng tương ứng với đường trung bình động 20 ngày, mà đồng bạc xanh đã không đóng cửa ở trên kể từ ngày 2 tháng 11. Trên đó, mục tiêu tiếp theo là CAD1.3170-CAD1.3200. Đồng đô la Mỹ cũng gần mức cao nhất trong tuần so với peso Mexico (~ MXN20,4340). Việc đẩy lên trên MXN20.45 có thể thúc đẩy sự gia tăng đối với MXN20.65. Hỗ trợ hiện được nhìn thấy gần MXN20.30.