Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/2: Thị trường trái phiếu và cổ phiếu đang dần ổn định

Tổng quat: Thị trường trái phiếu và cổ phiếu đang cố gắng ổn định trước cuối tuần. Đồng đô la vẫn chịu áp lực. Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc tăng giá nhưng hầu hết các thị trường đều không thể vượt qua áp lực chốt lời. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của Châu Âu đang hoạt động tốt hơn khi nó cố gắng bắt kịp đà giảm trong ba ngày. Nó gần như đi ngang trong tuần. Cổ phiếu của Mỹ đang giao dịch vững chắc hơn sau khi phục hồi chiều hôm qua, loại bỏ các đợt giảm trước đó. S&P 500 bắt đầu từ hôm nay giảm 0,5% trong tuần. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ ổn định ở mức 1,30%, tăng gần 10 bp trong tuần này. Lợi suất châu Âu chủ yếu cao hơn 1-3 bp. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ý hôm nay không đổi và nhẹ nhàng hơn, nhưng nó tăng gần 12 bp trong tuần, so với 5-8 bp của các thị trường chính. Đồng đô la Úc và New Zealand đang dẫn đầu ngày hôm nay ' s tăng so với đồng bạc xanh. Đồng bảng Anh giao dịch trên $ 1,40, nhưng nó là đồng tiền có hoạt động yếu nhất trong ngày hôm nay, tăng khoảng 0,2% (~ $ 1,4000) vào gần trưa ở châu Âu. Trong tuần này, chỉ có đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên Nhật trong số các đồng tiền chính giảm giá so với đồng đô la (tương ứng ~ 0,2% và 0,4%). Hầu hết các loại tiền tệ của thị trường mới nổi đều ổn định ngày hôm nay. Trong tuần, đồng real Brazil (~ -1,0%) và peso Mexico (-2%) là những đồng tiền có hoạt động yếu nhất, trong khi đồng peso của Chile (~ 1,35%) là mạnh nhất. Vàng giảm xuống khoảng $ 1760, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, trước khi ổn định. Nếu nó không thể duy trì mức tăng trên $ 1775 ngày hôm nay, nó sẽ là lần giảm thứ bảy liên tiếp. Tin tức về việc Mỹ mở cửa cho các cuộc đàm phán đa phương với Iran có thể đã đè nặng lên giá dầu, mặc dù việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vẫn còn một số cách. WTI tháng 4 giao dịch gần $ 62. 30 ngày hôm qua và mức thấp nhất của ngày hôm nay là gần $ 58,60. Nó đã phục hồi lên khoảng 59,60 đô la, cao hơn một chút so với mức đóng cửa của tuần trước, mức chạm dưới 59,40 đô la

Châu á Thái Bình Dương

Có hai báo cáo từ Nhật Bản, lạm phát tháng Giêng và PMI sơ bộ tháng Hai.  Ở mức âm 0,6%, cả tỷ lệ tiêu đề và cốt lõi (không bao gồm thực phẩm tươi sống) đều phù hợp với kỳ vọng và cho thấy sự cải thiện so với tháng 12. Việc đọc ít giảm phát được hỗ trợ bởi việc chính phủ đình chỉ các chương trình giảm giá du lịch. Nếu không tính thực phẩm tươi sống và năng lượng, CPI của Nhật Bản đã tăng lên 0,1% từ mức âm 0,4%. Đây là lượt đọc cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Riêng biệt, PMI sản xuất của Nhật Bản đã tăng lên 50,6 từ 49,8, mức tốt nhất kể từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, PMI dịch vụ lại xấu đi, giảm xuống 45,8 từ 46,1. Tổng hợp tăng lên 47,6 từ 47,1

Dữ liệu của Úc gây thất vọng, nhưng nó cũng không giữ được đồng đô la Úc.   Nó đã đạt mức cao mới kể từ tháng 3 năm 2018 (~ $ 0,7740). Doanh số bán lẻ tháng 1, mà các nhà kinh tế dự đoán sẽ tăng 2,0%, chỉ tăng 0,6% và chỉ số PMI sơ bộ đã giảm nhẹ. Sản xuất giảm xuống 56,6 từ 57,2 và dịch vụ giảm xuống 54,1 từ 55,6. Kết quả là tổng hợp đứng ở mức 54,4, giảm từ 55,9. 

Đồng đô la đã kết thúc đà tăng bốn ngày so với đồng yên vào thứ Ba gần 106,20 JPY.   Nó đang giảm phiên thứ ba trong ngày hôm nay và đạt gần 105,30 JPY, tức là khoảng nửa chặng đường của đợt phục hồi bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 gần JPY 104,40. Có 1,2 tỷ đô la trong các tùy chọn trong khu vực JPY105,40-JPY105,50 sẽ hết hạn vào hôm nay. Mục tiêu thoái lui tiếp theo là gần 105,10 JPY.  Đồng đô la Úc đã đột phá qua khu vực 0,7800 đô la và đạt gần 0,7740 đô la.   Dường như có rất ít mức kháng cự trên biểu đồ hiện tại phía trước khu vực $ 0,8000. Đây là lần ứng trước hàng tuần thứ ba liên tiếp. Đồng đô la đã tăng khoảng 0,45% vào ngày hôm qua so với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc và đang tăng trở lại vào hôm nay. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,4624 CNY, yếu hơn một chút so với dự kiến ​​(~ CNY6,4656). Khoảng cách đó dường như là lớn nhất trong một vài tháng.  

Châu Âu

Mô hình trong PMI sơ bộ của khu vực đồng euro là dành cho ngành sản xuất mạnh hơn và dịch vụ yếu hơn.  Chỉ số PMI sản xuất của Đức đã tăng lên 60,6 (từ 57,1), mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2018. Chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 45,9 từ 46,7 và yếu hơn dự kiến. Tổng hợp tăng lên 51,3 từ 50,8. PMI sản xuất sơ bộ của Pháp đã tăng lên 55,0 từ 51,6, đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2018. Dịch vụ giảm thêm (43,6 từ 47,3), kéo tổng hợp từ 47,7 xuống 45,2. Tổng sản xuất của khu vực đồng euro đã tăng lên 57,7 từ 54,8, trong khi PMI dịch vụ giảm xuống 44,7 từ 45,4. Tổng hợp tăng lên 48,1 từ 47,8. Ngay cả khi được xác nhận bởi lần đọc cuối cùng, báo cáo có thể không đủ để ngăn các nhân viên ECB điều chỉnh lại các dự báo ngắn hạn của họ tại cuộc họp vào tháng tới (ngày 11 tháng 3).  

Dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh hỗn hợp: chỉ đơn giản là giá bán lẻ tháng 1 khủng khiếp và chỉ số PMI sơ bộ tốt hơn dự kiến. Doanh số bán lẻ đã giảm mạnh 8,2% trong tháng Giêng, cao hơn hai lần so với mức suy giảm mà các nhà kinh tế dự đoán và thậm chí còn tồi tệ hơn nếu loại trừ xăng (-8,8%). Riêng biệt, ước tính cho thấy 20% cửa hàng trên Phố Oxford sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Việc khóa cửa đã gây ra một khoản phí. Mặt khác, PMI sản xuất đã tăng lên 54,9 từ 54,1. Các nhà kinh tế đã cảnh báo về sự suy giảm. PMI dịch vụ tăng lên 49,7 từ 39,5, trong khi tổng hợp tăng lên 49,8 từ 41,2.

Đồng euro vững chắc, mở rộng sự phục hồi của nó khỏi khu vực $ 1,2020 đã tiếp cận vào giữa tuần.   Nó đã phục hồi trở lại gần $ 1,2150. Mức cao nhất trong tuần là gần $ 1,2170. Khu vực $ 1,2200 đánh dấu mức thoái lui (61,8%) của sự sụt giảm từ mức $ 1,2350 vào ngày 6 tháng 1. Đồng bảng  Anh đang đóng cửa với mức tăng thứ sáu liên tiếp hàng tuần. Kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, nó đã giảm chỉ trong hai tuần và đã tăng hơn 10 xu trong thời gian này. Hỗ trợ ban đầu hiện tại là gần $ 1,3950. Điểm đáng chú ý tiếp theo của biểu đồ là mức cao gấp đôi năm 2018, khoảng $ 1,4345- $ 1,4375.  

Châu Mỹ

Mỹ xuất hiện trong một cuộc tấn công ngoại giao.  Chính quyền Biden đang sẵn sàng cho các cuộc đàm phán đa phương với Iran và rút khỏi nỗ lực của Trump để yêu cầu Liên Hợp Quốc áp dụng lại các lệnh trừng phạt. Lời hùng biện của Iran khẳng định Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước các cuộc đàm phán, nhưng điều này có vẻ không thực tế. Ngoài ra, báo cáo của Bộ Ngoại giao về các lệnh trừng phạt Nord Stream 2 là đến ngày hôm nay, nhưng nó có thể chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, tín hiệu là thay vì chống lại Đức, các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể được áp dụng đối với một số thực thể của Nga. Cuối cùng, cuộc gọi G7 hôm nay cho phép chính quyền Biden tiếp tục cuộc tấn công quyến rũ đa phương.  

Các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số PMI sơ bộ tháng 2 của Mỹ sẽ giảm nhẹ một chút nhưng vẫn ở mức cao.Một số ý kiến ​​nghi ngờ về sự phục hồi của Hoa Kỳ, sau khi tỷ lệ thất nghiệp hàng tuần tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần vào tuần trước, khởi đầu nhà ở yếu hơn dự kiến ​​và Fed Philadelphia tháng 2 đã giảm bớt. Hãy hoài nghi. Nhà ở bắt đầu vẫn ở mức cao, và thời tiết xấu cần phải được tính đến. Quan trọng hơn, chỉ số hàng đầu, giấy phép, tăng 10,4%. Sự sụt giảm trong cuộc khảo sát của Philly Fed là nhỏ và ở mức 23,1, nó vẫn nằm trên mức trung bình ba và sáu tháng (~ 19,6). Trong khi châu Âu và Nhật Bản có vẻ sẽ ký hợp đồng ở đây trong Q1, thì Mỹ đang mở rộng. Tín hiệu thực sự đang được tạo ra bởi kích thích tài khóa đã bắt đầu được cảm nhận. Diễn giả của Fed bao gồm Barkin và Rosengren. Quan điểm của họ được biết đến và bị lu mờ bởi lời khai trước quốc hội vào tuần tới của Powell và các bài phát biểu của một số thống đốc.  Riêng Canada báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12. Chúng đã quá cũ để được nhiều người quan tâm, nhưng sự yếu kém dự kiến ​​(~ -2,6%) có thể gây ra một số rủi ro tiêu đề.  

Đô la Mỹ đang giao dịch mạnh so với đô la Canada và có vẻ đã sẵn sàng để kiểm tra lại mức CAD1,26 đã được giữ vào đầu tuần này.  Nhớ lại rằng tháng trước, đồng bạc xanh đã ghi nhận mức thấp gần 1,2590 CAD. Sự phá vỡ thuyết phục của CAD1,26 báo hiệu một thử nghiệm trên khu vực CAD1,25, có thể cung cấp hỗ trợ mạnh hơn. Nó có thể yêu cầu di chuyển trở lại trên CAD1.2700-CAD1.2725 để ổn định giai điệu kỹ thuật của đô la Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ dường như đã bước vào một biên độ mới và cao hơn so với đồng peso của Mexico. Đầu dưới của phạm vi gần đây nằm trong vùng MXN19.90 và đầu trên của phạm vi nằm trong khoảng MXN20.50. Nó đã bao phủ phạm vi trong tuần này. Đồng đô la đang giao dịch ổn định hơn trong ngày hôm nay, điều này, nếu được duy trì, có nghĩa là đồng bạc xanh tăng mỗi phiên trong tuần này lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái.   

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân hoặc được biên dịch lại,không phải là lời chào mua bán hay lời khuyên đầu tư. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể mang lại rủi ro có thể dẫn đến mất tiền của bạn. Xin vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về các rủi ro hoặc tham khảo các tư vấn độc lập.