Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/10: USD tăng mạnh trong khi Dowjones trượt dốc

Tổng quan: Covid 19 đang tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia. Một số quốc gia châu Âu đang trải qua nhiều ca tử vong và bệnh tật nhất trong vài tháng vừa qua, và các nhà hoạch định chính sách đã phải đáp ứng với các hạn chế quốc gia. Tại 32 bang của Hoa Kỳ, số ca nhập viện đã tăng hơn 10% trong tuần qua. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc, Hàn Quốc và thị trường Úc là những hòn đảo có màu xanh lục trên màn hình vốn chủ sở hữu màu đỏ, phản ánh sự suy giảm ở hầu hết mọi nơi khác. Tại châu Âu, Dow Jones Stoxx 600 giảm khoảng 2,5% trong doanh thu vào cuối buổi sáng. Mức giảm thứ 10 trong 12 phiên đã khiến điểm chuẩn thấp hơn khoảng 8%, đạt mức chưa từng thấy trong 5 tháng. Cổ phiếu Mỹ nặng hơn và chỉ số S&P 500 đang giao dịch điện tử thấp hơn khoảng 1,5%. Kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ và Bến Thượng Hải của Đức đang chọn một nơi trú ẩn an toàn.trừ 64 bp. Sản lượng ngoại vi, đặc biệt là ở Hy Lạp và Ý, đang kém hiệu quả. Đồng đô la cũng đã tăng giá và vững chắc hơn so với hầu hết các loại tiền tệ trên thế giới trừ đồng yên Nhật. Các đồng tiền của thị trường mới nổi dẫn đầu bởi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là thấp hơn. Chỉ số tiền tệ thị trường mới nổi JP Morgan giảm phiên thứ ba liên tiếp và giảm gần 1% trong tuần này. Vàng đang giảm xuống thấp hơn khi chức năng tài sản của nó mất đi vai trò trú ẩn an toàn và đang vật lộn để giữ trên $ 1900. Dầu đã sụt giảm. Giữa những nghi ngờ về nhu cầu và tồn kho của Mỹ tăng (API ước tính 4,5 triệu thùng) khiến dầu thô chịu áp lực. WTI tháng 12 đã ổn định vào tuần trước một chút dưới 40 đô la / thùng và hiện đang vật lộn để giữ trên 38 đô la. 

Châu á Thái Bình Dương

Chỉ số CPI quý 3 của Úc tăng mạnh hơn dự kiến ​​ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.   Nó tăng so với mức -0,3% trong quý 2. Mức tăng hàng quý là 1,6% sau -1,9%. Tuy nhiên, các biện pháp cơ bản (trung bình cắt giảm và trung vị có trọng số) đã ổn định hơn đáng kể. Các chỉ số so với cùng kỳ đều ổn định ở mức 1,2% và 1,3%. Giá dầu phục hồi và chi phí chăm sóc trẻ em cao hơn là một trong những động lực chính. Kết quả rút ra là vẫn còn khả năng ngân hàng trung ương hành động nhiều hơn, và nhiều người dự đoán sẽ có động thái sớm nhất là vào tuần tới, ngày 2 tháng 11. Việc cắt giảm lãi suất và mua trái phiếu tích cực hơn (có thể lâu hơn) là có thể. 

Hôm qua, Bắc Kinh đã công bố điều chỉnh chính sách thứ ba tác động đến đồng nhân dân tệ. Đầu tiên là giảm yêu cầu dự trữ xuống 0 đối với các giao dịch tiền tệ kỳ hạn. Thứ hai là nâng hạn ngạch cho các nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ điều kiện (QDII) đầu tư ra nước ngoài. Các ngân hàng thứ ba cho phép loại bỏ thành phần "ngược chu kỳ" khi báo giá được gửi để thiết lập tỷ giá tham chiếu. Đó là một phần tử "hộp khối" và được hiểu như một cơ chế điều khiển. Cả ba biện pháp này đều là đòn bẩy chính sách, thiếu sự can thiệp, mà Bắc Kinh sử dụng khi thấy cần thiết. Mỗi điều được cho là báo hiệu một nỗ lực chính thức nhằm tác động đến tốc độ tăng giá của đồng nhân dân tệ. Chúng tôi đã dự đoán một giai đoạn hợp nhất lên đến 6,72 CNY nhưng thừa nhận rằng ý định ngắn hạn của các nhà hoạch định chính sách là không rõ ràng. 

Đồng đô la đạt mức thấp gần 104,15 JPY trong các giao dịch cuối năm ở châu Á. Nó đã không được giao dịch dưới 104 JPY kể từ khi hỗn loạn vào tháng Ba. Các điểm dừng và tùy chọn được đánh xung quanh nó. Hôm nay, có một lựa chọn khoảng 420 triệu đô la ở mức 103,90 JPY sẽ bị cắt giảm. Mặt khác, có gần 3 tỷ đô la các tùy chọn được giao dịch giữa JPY 104,85 và JPY105,00 hết hạn. JPY104.50-JPY104.60 có thể tăng lên ngay bây giờ. Đồng đô la Úc đã được giao dịch trên cả hai mặt của phạm vi ngày hôm qua, nhưng cho đến nay, nó vẫn duy trì như đã có trong tuần này, trong phạm vi được thấy trước cuối tuần (~ 0,7100 đô la- 0,7160 đô la). Hỗ trợ ban đầu dưới 0,7100 đô la được nhìn thấy gần 0,7085 đô la. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,7195 CNY, cao hơn một chút so với mô hình ngân hàng trung bình của cuộc khảo sát của Bloomberg.  

Châu Âu

Đại dịch đang bùng phát là câu chuyện chính ở châu Âu, và nó đang làm lu mờ các tin tức khác.  ECB họp vào ngày mai. Làn sóng thứ hai của virus gây thêm áp lực lên ECB, nhưng xét trên khía cạnh cân bằng, nó dự kiến ​​sẽ sử dụng lời lẽ ôn hòa để chuẩn bị cho các nhà đầu tư có động thái vào tháng 12. Bốn quốc gia EMU lớn đang bị tàn phá. Ở Pháp, số người tử vong cao nhất kể từ tháng 4, và lệnh cấm vận toàn quốc kéo dài một tháng sẽ ít nghiêm trọng hơn so với đợt trước đó có thể sẽ sớm được công bố. Ý có nhiều người chết nhất kể từ tháng Năm. Xã hội mới; các biện pháp hạn chế đã được ban hành. Nó đang làm lu mờ việc chính phủ phê duyệt gói chi tiêu 5,4 tỷ euro. Ở Đức, bà Merkel đang kêu gọi các hạn chế chặt chẽ hơn và sự gián đoạn của Covid dường như đang tạo ra một chìa khóa cho CDU kế hoạch bắt đầu chính thức chọn người kế nhiệm của bà. Tây Ban Nha chứng kiến ​​số ca mắc bệnh tăng 59% so với ngày hôm trước.  

Đồng euro giảm giá phiên thứ ba liên tiếp.   Nó đã giải quyết vào tuần trước gần 1,1860 đô la và giảm xuống mức thấp gần 1,1740 đô la vào buổi sáng châu Âu. Đường xu hướng rút ra khỏi mức thấp cuối tháng 9 gần $ 1,16 và mức thấp nhất giữa tháng 10 khoảng $ 1,690 được tìm thấy vào ngày hôm nay khoảng $ 1,1730. Có các tùy chọn ở mức 1,18 đô la và 1,1805 đô la cho khoảng 1,8 tỷ euro có thể ngăn cản nhiều sự phục hồi.  Đồng bảng Anh đang được bán qua 1,30 đô la ở châu Âu và đang đẩy qua đường trung bình động 20 ngày (~ 1,2980 đô la), mà nó đã không đóng cửa dưới tháng này. Nó vẫn nằm trong phạm vi được thiết lập vào thứ Tư tuần trước (~ $ 1,2940- $ 1,3175). Dưới đó, hỗ trợ biểu đồ tiếp theo được nhìn thấy trong dải $ 1,2900- $ 1,2925. Đồng euro đã giảm xuống gần như 0,9015 GBP hôm nay, mức thấp nhất trong năm ngày nhưng đã phục hồi lên khoảng 0,9060 GBP.  

Châu mỹ

Cán cân thương mại hàng hóa của Mỹ tăng trong tháng 9 và một số dữ liệu về hàng tồn kho sẽ là những điểm dữ liệu cuối cùng cho các nhà kinh tế và dự báo GDP quý 3 của họ.  Mức tăng trưởng kỷ lục được kỳ vọng sau sự sụp đổ kỷ lục trong Quý 2. Hầu hết các dự báo dường như nằm trong khoảng từ 25% đến 35% theo tốc độ hàng quý, mà nhiều dự báo đã quen thuộc. Trong quý 2, nền kinh tế giảm 31,4%.  

Ngân hàng Canada họp ngày hôm nay.   Mô tả của nó về tình hình kinh tế và bất kỳ tín hiệu nào về ý định của nó, bao gồm các công cụ chính sách khác, sẽ thu hút sự chú ý, vì ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ không có hành động mới. Một cách riêng biệt, lưu ý rằng ngày hôm qua Mỹ đã chính thức dỡ bỏ thuế quan đối với nhôm của Canada. Rõ ràng, một "hạn chế xuất khẩu tự nguyện" đã được thương lượng và có hiệu lực hồi tố đến ngày 1 tháng 9. 

Đồng đô la Canada vẫn là một trong những đồng tiền nhạy cảm nhất với sự thay đổi của khẩu vị rủi ro. Không có gì ngạc nhiên khi nó phải chịu áp lực ngày hôm nay. Trong phiên thứ ba liên tiếp, đồng đô la Mỹ đang đạt mức cao hơn. Đồng bạc xanh đang ở gần $ 1,3240 khi nó tiếp cận mức cao nhất vào giữa tháng 10 xung quanh CAD1.3260, cũng là khoảng thoái lui (50%) của sự sụt giảm kể từ mức cao nhất ngày 30 tháng 9 gần CAD1.3420. Mức kháng cự gián đoạn được nhìn thấy gần CAD1,33.  Đồng peso Mexico đang trượt giá. Đồng bạc xanh đã thiết lập mức thấp mới cho tháng 10 ngày hôm qua gần MXN20.8320 và bật lên để đóng cửa trên MXN21.00 một chút. Nó đã vượt lên trên MXN21.27 ngày hôm nay để tiếp cận mức cao nhất của tuần trước (~ MXN21.2950) và trên đó, vùng MXN21.50 vẫy gọi. Cuối cùng, ngân hàng trung ương Brazil tổ chức một cuộc họp chính sách vào cuối ngày hôm nay và với tỷ giá Selic đã ở mức 2%, thấp hơn mức lạm phát gần đây, dự kiến ​​sẽ có một mức ổn định. Đồng Real của Brazil đã không phục hồi tốt như đồng peso của Mexico trong những tháng gần đây. Đồng đô la đóng cửa ở mức cao nhất trong năm tháng vào ngày hôm qua (~ BRL5,7060) và có thể kiểm tra BRL5,80 vào ngày hôm nay. Mức cao kỷ lục đã được thiết lập vào giữa tháng 5 gần BRL5,9715.