Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/3: USD điều chỉnh giảm cùng chứng khoán Mỹ

Tổng quan: Không rõ nguyên nhân kích hoạt, nhưng sự thèm muốn chấp nhận rủi ro đã phục hồi một cách thông minh vào ngày hôm nay sau khi NASDAQ hoàn thành đợt pullback hơn 10% so với mức cao ngày hôm qua. Trớ trêu thay, Dow Jones Industrials cũng thiết lập mức cao kỷ lục mới vào ngày hôm qua. Hầu hết các thị trường chứng khoán ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều tăng điểm. Các ngoại lệ đáng chú ý là Hàn Quốc và Trung Quốc. Mua quỹ nhà nước ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã không thể xoay chuyển tình cảm. Shanghai Composite giảm 1,8% và Shenzhen Composite giảm 2,8%. Chứng khoán châu Âu đang xây dựng với mức tăng 2,1% vào ngày hôm qua và DAX của Đức đang ở mức cao kỷ lục mới. Cổ phiếu của Mỹ đang giao dịch cao hơn và chỉ số S&P tương lai tăng khoảng 1% và chỉ số NASDAQ tăng gần 2%. Trái phiếu cũng đang được mua. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm hơn sáu điểm cơ bản ở mức 1,53%, trước ngày hôm nay ' s $ 58 tỷ bán trái phiếu kỳ hạn ba năm. Lợi suất của châu Âu hầu hết thấp hơn 4-6 bp. Dữ liệu của ECB cho thấy các quan chức dường như không đẩy mạnh hoạt động mua của họ mặc dù lợi suất tăng và hàm ý bảng cân đối kế toán tiếp tục bị cắt giảm do các vấn đề đáo hạn. Đồng đô la đang ổn định trở lại và cắt giảm mức tăng gần đây. Đồng Scandis và Antipodeans tăng 0,5% -0,8%, trong khi đồng yên là đồng tiền tụt hậu nhiều nhất trong số các đồng tiền lớn, tăng ít hơn 0,2%. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi cũng vững chắc hơn. Chỉ số tiền tệ của thị trường mới nổi JP Morgan lần đầu tiên lao qua đường trung bình động 200 ngày kể từ đầu tháng 11 ngày hôm qua, đang giảm bốn ngày hôm nay. Vàng đang phục hồi từ mức thấp nhất trong chín tháng và tăng trở lại trên $ 1700. Dầu thô đang ổn định sau khi đảo chiều ngày hôm qua. Tháng 4 WTI ban đầu kéo dài khoản lỗ của mình, giảm xuống còn khoảng 64 đô la.  

Châu á Thái Bình Dương

GDP quý 4 của Nhật Bản đã được điều chỉnh giảm xuống 11,7% từ 12,7% theo tốc độ hàng năm và 2,8% từ 3,0% so với quý trước.  Có vẻ như đầu tư kinh doanh đã nhẹ nhàng hơn một chút và việc thanh lý hàng tồn kho có thể lớn hơn một chút. Tiêu thụ tăng 2,2% trong quý 4 nhưng khởi đầu năm 2021 kém hơn do tình trạng khẩn cấp bị cản trở. Chi tiêu của các hộ gia đình giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn gần ba lần so với dự đoán của các nhà kinh tế. Một lưu ý sáng sủa hơn, đơn đặt hàng máy công cụ sơ bộ đã tăng 36,7% trong tháng Hai sau khi tăng 9,7% trong tháng Giêng.

Trong vài ngày qua, đã có nhiều cuộc thảo luận và báo cáo về khả năng nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc giảm xuống. Nó có thể được châm ngòi bởi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nơi đặt ra các mục tiêu thấp hơn về thâm hụt ngân sách và doanh số bán trái phiếu địa phương. Đó có thể là những ý tưởng đã lưu hành trước NPC, rằng mức tồn kho đã được đưa đến mức mong muốn. Kể từ khi NPC bắt đầu hoạt động, giá quặng sắt đã giảm gần 5% và thép cây dao động khoảng 2%.  

Đồng đô la ban đầu đã kéo dài đà tăng trong bốn ngày so với đồng yên lên gần 109,25 JPY trước khi đảo chiều xuống thấp hơn. Nó đang tìm thấy một số giá thầu ở Châu Âu thấp hơn một chút so với JPY108,60. Trước ngày hôm nay, đồng đô la đã tăng so với đồng yên trong 9 trong 10 phiên qua và đóng cửa trên dải Bollinger Band phía trên (hai độ lệch chuẩn trên đường trung bình động 20 ngày). Nó được tìm thấy gần JPY108,85 ngày hôm nay. Hành động giá giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay sẽ là giá đóng cửa dưới mức thấp của ngày hôm qua (~ 108,25 JPY), nhưng có vẻ như khó xảy ra.  Đồng đô la Úc ban đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng (~ 0,7620 đô la Úc) trước khi bắt được giá thầu và tăng trở lại trên 0,7700 đô la, trong đó tùy chọn khoảng 525 triệu đô la Úc sẽ hết hạn vào hôm nay.  Mức đóng cửa trên mức cao của ngày hôm qua (~ 0,7720 đô la) có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt pullback bắt đầu sau khi mức 0,80 đô la bị phá vỡ vào ngày 25 tháng 2.  PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6.5338 CNY, cao hơn một phần so với mô hình ngân hàng trong Bloomberg khảo sát dự đoán. Đồng đô la đã tăng lên mức tốt nhất trong năm gần 6,5440 CNY trước khi đảo chiều thấp hơn, phù hợp với hoạt động rộng lớn hơn của nó. Đồng bạc xanh giảm lần đầu tiên sau 4 phiên.  

Châu Âu

Đồng Dax của Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục mới vào ngày hôm qua và tăng thêm 0,4% vào gần trưa tại Frankfurt.   Mức tăng 3,3% do Deutsche Bank công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ euro và sẽ khôi phục cổ tức. Tin tức này xuất hiện trước báo cáo thu nhập của tháng tới. Điểm chuẩn của Châu Âu thường ít công nghệ hơn Hoa Kỳ. Tài chính có trọng lượng lớn hơn trong các tiêu chuẩn của châu Âu so với Mỹ. Dow Jones Stoxx 600 của Châu Âu tăng khoảng 5,1% tính đến thời điểm hiện tại so với mức tăng 1,7% của S&P 500 (tính đến ngày hôm qua). Chỉ số cổ phiếu ngân hàng EMU đã tăng 22% trong năm nay, trong khi Chỉ số ngành lựa chọn ngân hàng của S&P 500 tăng gần 25%. Sự phục hồi trên thị trường rộng lớn hơn hôm nay có thể ảnh hưởng đến ngành.  

Số liệu thương mại tháng 1 của Đức có một vài bất ngờ, mặc dù thặng dư 14,3 tỷ euro chủ yếu là phù hợp với kỳ vọng, mặc dù con số thặng dư tháng 12 đã được điều chỉnh từ 14,8 tỷ euro từ 14,8 tỷ euro xuống 15,2 tỷ euro.   Xuất khẩu bất chấp kỳ vọng giảm và thay vào đó tăng 1,4% sau khi điều chỉnh tăng 0,4% vào cuối năm 2020. Nhập khẩu giảm 4,7%, lớn hơn hai lần so với dự đoán sau báo cáo không đổi vào tháng 12. Các biện pháp rộng hơn, tài khoản vãng lai, thu hẹp còn 16,9 tỷ euro từ mức 25,9 tỷ euro đã sửa đổi (ban đầu là 28,2 tỷ euro). Ngoài ra, Ý đã báo cáo mức tăng mạnh hơn 1% so với dự kiến ​​trong số liệu sản lượng công nghiệp tháng Giêng, và chuỗi tháng 12 đã được điều chỉnh để cho thấy mức tăng 0,2% thay vì giảm ở mức đó. Số liệu chung của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Sáu.  

Đồng euro tiến gần hơn đến mức trung bình động 200 ngày (~ 1,1830 đô la) ở đầu châu Á trước khi phục hồi và đặt ở mức cao gần 1,1910 đô la.   Chỉ báo xung lượng trong ngày được kéo dài và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ có thể được chờ đợi. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy khoảng $ 1,1880. Mức cao của ngày hôm qua là trên $ 1,1930 một chút và mức trung bình động trong 5 ngày là khoảng $ 1,1940. Nó đã không giải quyết trên mức trung bình năm ngày kể từ ngày 25 tháng 2. Đồng bảng  Anh đã giảm xuống dưới 1,38 đô la trước cuối tuần nhưng mức này đã được giữ vào ngày hôm qua và một lần nữa vào ngày hôm nay.  Nó đã tăng lên 1,39 đô la nhưng bị đình trệ ở đó ở cuối châu Á và đầu châu Âu. Khu vực $ 1,3840- $ 1,3850 cung cấp hỗ trợ ban đầu.  

Châu Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Raimondo dường như đã trở thành quan chức đầu tiên trong chính quyền Biden lặp lại câu thần chú trước đó về việc đồng đô la mạnh là tốt cho nước Mỹ.  Rất khó để phát hiện ra nhiều phản ứng của thị trường, vì đồng bạc xanh đã được trả giá. Tại các phiên điều trần xác nhận của mình, Yellen đã né tránh công thức và thay vào đó quay lại với ngôn ngữ soạn sẵn của các tuyên bố G7 / G20, thừa nhận tỷ giá hối đoái phải do thị trường quyết định. Trong chính quyền của Trump, một số tiếng nói đã nói về đồng đô la, bao gồm Tổng thống, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, Đại diện Thương mại. Kho bạc chịu trách nhiệm về chính sách đô la, và Yellen có thể sẽ bảo vệ quan điểm của mình, nhưng riêng tư và không có nhiều kịch tính. Chúng tôi sẽ xem nếu nó xảy ra một lần nữa.

Nhật ký kinh tế Mỹ hôm nay rất sáng sủa trước số liệu CPI tháng 2 của ngày mai. Ngân hàng Trung ương Canada họp vào ngày mai và dự kiến ​​sẽ không thay đổi chính sách, mặc dù có vẻ như họ tự tin hơn về sự phục hồi mạnh mẽ hơn vào cuối năm nay. Dữ liệu việc làm tháng 2 sẽ đến hạn vào cuối tuần và dự kiến ​​sẽ có khả năng phục hồi sau gần 213 nghìn việc làm (tất cả đều bán thời gian). Mexico báo cáo số liệu CPI tháng 2 hôm nay. Lãi suất cả năm dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,75% từ 3,54%. Điều này, cùng với sự yếu kém của đồng peso, có thể ngăn Banxico cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.  

Các nhà đầu tư đã phản ứng mạnh mẽ trước thông tin rằng năm 2018 bản án của cựu Tổng thống Brazil Lula đã bị hủy bỏ và điều này có vẻ sẽ cho phép ông tái tranh cử tổng thống vào năm tới. Đồng Bovespa giảm 4% và đồng real của Brazil giảm 2,3%, chỉ chịu thua kém so với mức giảm hôm qua do đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 3%. Lợi tức trái phiếu đô la kỳ hạn 10 năm của Brazil tăng 24 bp lên 4,33%, cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.  

Đồng đô la đạt đỉnh gần 1,2735 CAD trước cuối tuần và giảm xuống khoảng 1,2625 CAD vào ngày hôm qua, và tiến gần hơn tới 1,2600 CAD ở châu Âu. Một tùy chọn với giá khoảng 590 triệu đô la đã được thực hiện ở đó và nó sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Hỗ trợ được nhìn thấy gần 1,2575 CAD, mức thấp của tuần trước và mục tiêu thoái lui khỏi mức thấp nhất trong nhiều năm được thiết lập vào ngày 25 tháng 2 (~ 1,2470 CAD).  Đồng peso của Mexico đang giảm 4 ngày và giảm hơn 4% so với đồng bạc xanh. Hôm qua, nó đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Đồng đô la vẫn bị giới hạn trong phạm vi của ngày hôm qua (~ MXN21.2140-MXN21.6360). Tỷ giá Mỹ tăng không có lợi cho đồng peso, và cũng có lo ngại về các chính sách của chính phủ. Đồng thời, một số báo cáo cho thấy xếp hạng công khai của AMLO đang được cải thiện và Đảng Morena của ông có thể là người hưởng lợi trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng Sáu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân hoặc được biên dịch lại,không phải là lời chào mua bán hay lời khuyên đầu tư. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể mang lại rủi ro có thể dẫn đến mất tiền của bạn. Xin vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về các rủi ro hoặc tham khảo các tư vấn độc lập