Phân tích tổng quan thị trường ngày 01/12/2020

Chỉ số Dow tương lai giảm trong phiên giao dịch hôm qua sau một đợt tăng kéo dài vào tuần trước. Giá dầu thô đã giảm gần 1% và giao dịch quanh mức 45 USD/thùng, sau một thời gian ngắn chuyển biến tích cực khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc họp OPEC+ kéo dài hai ngày, các thành viên sẽ quyết định xem có gia hạn cắt giảm sản lượng để cân bằng thị trường toàn cầu hay không.

Điểm nổi bật của thị trường ngày hôm nay là chỉ số PMI sản xuất của Đức & khu vực đồng tiền chung châu Âu và chỉ số CPI tháng 11 của EU. Dữ liệu được dự báo sẽ không đổi so với trước đó. Các nhà đầu tư nên chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch ECB – Lagarde. Những nhà đầu tư đang giao dịch đồng bảng Anh cần chú ý đến các tin tức về Brexit và việc công bố PMI sản xuất tháng 11 của Anh. Một điểm nổi bật khác của thị trường là buổi điều trần của chủ tịch Fed – Powell, cùng với PMI sản xuất và PMI ISM tháng 11 của Mỹ. Tại Canada, GDP quý 3 sẽ được công bố trong phiên Mỹ. RBA đã quyết định lãi suất trong phiên Châu Á và không có bất kỳ thay đổi nào.

Các sự kiện đáng chú ý trong ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng
06:30 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Nhật Bản **
08:45 PMI sản xuất Caixin tháng 11 của Trung Quốc **
10:30 Quyết định lãi suất của RBA ***
15:55 PMI sản xuất tháng 11 của Đức **
15:55 Thay đổi số lượng thất nghiệp tháng 11 của Đức ***
16:00 PMI sản xuất tháng 11 của EU **
16:30 PMI sản xuất tháng 11 của Vương quốc Anh **
17:00 Hội nghị Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC ***
17:00 CPI tháng 11 của EU **
20:30 GDP Q3 của Canada **
21:45 PMI sản xuất Markit tháng 11 của Mỹ ***
22:00 PMI sản xuất ISM tháng 11 của Mỹ ***
22:00 Chủ tịch Fed – Powell tham gia điều trần ***
Ngày hôm sau 00:00 Chủ tịch ECB – Lagarde phát biểu ***
Ngày hôm sau 04:30 Dự trữ dầu thô API của Mỹ ***

EUR/USD

Kháng cự: 1.1962/1.2002
Hỗ trợ: 1.1893/1.1853

Tỷ giá EUR/USD đã thoái lui khỏi đà tăng sau khi chạm ngưỡng kháng cự 1.20 lần thứ hai. Điểm nổi bật của thị trường hôm nay là chỉ số PMI sản xuất của Đức & Eurozone và CPI của EU. Con số dự báo là sẽ không đổi so với trước đó. Do đó, EUR/USD có cơ hội tăng lên mức kháng cự tiếp theo. Các nhà đầu tư nên theo dõi bài phát biểu của chủ tịch ECB – Lagarde. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ công bố một số dữ liệu quan trọng, nếu kết quả tốt hơn thì EUR/USD sẽ chịu áp lực.

GBP/USD

Kháng cự: 1.3373/1.3396
Hỗ trợ: 1.3272/1.3249

Tỷ giá GBP/USD đang dao động quanh đường MA 10 và MA 20 khi thị trường chờ đợi thông tin từ Brexit. Những nhà đầu tư giao dịch đồng bảng Anh nên chú ý đến việc công bố PMI sản xuất của Vương quốc Anh. Nếu dữ liệu lạc quan có thể giúp tỷ giá tăng lên vùng kháng cự tiếp theo. Mặt khác, các nhà đầu tư cần theo dõi dữ liệu kinh tế của Mỹ, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn thì mức tăng của GBP/USD sẽ bị hạn chế.

AUD/USD

Kháng cự: 0.7386/0.7400
Hỗ trợ: 0.7340/0.7323

Tỷ giá AUD/USD giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của RBA. Hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố quyết định về lãi suất. Chính sách ​​sẽ không thay đổi. Nếu triển vọng kinh tế được cải thiện thì AUD sẽ trở lại mức 0.74 so với USD. Về mặt kỹ thuật, tỷ giá đang củng cố ở mức 0.7330. Nếu các nhà hoạch định chính sách vẫn bi quan về tình trạng kinh tế hiện tại thì AUD/USD sẽ giảm trở lại mức hỗ trợ 0.7340/0.7323.

USD/JPY

Kháng cự: 104.51/104.61
Hỗ trợ: 103.93/103.83

USD/JPY tăng trở lại từ mức đáy và quay trở lại mức 104, chủ tịch Fed – Powell cũng đưa ra những nhận định lạc quan, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ – Mnuchin thúc đẩy gói kích thích. Bên cạnh nhận định đầy lạc quan từ chủ tịch Fed Powell, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản – Taro Aso nói rằng kinh tế dễ bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, nên đồng JPY chịu áp lực. Động lực tăng giá có thể giúp tỷ giá tiến về vùng kháng cự.

USD/CAD

Kháng cự: 1.3020/1.3048
Hỗ trợ: 1.2963/1.2928

Tỷ giá USD/CAD không thể vượt mức 1.30 trong đầu phiên giao dịch châu Á. Hôm nay, nhiều dữ liệu kinh tế của Mỹ và Canada sẽ được công bố. Sau khi Canada công bố GDP quý 3, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu kinh tế Mỹ. Nếu kết quả tốt hơn dự báo, thì USD/CAD sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải chú ý đến dự trữ dầu thô API của Mỹ & Hội nghị Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC. Nếu dự trữ dầu thô API của Mỹ giảm bất ngờ thì USD/CAD có thể giảm trở lại mức hỗ trợ.

Dầu thô kỳ hạn tháng 1 của Mỹ

Kháng cự: 45.52/45.87
Hỗ trợ: 44.46/44.03

Giá dầu thô đã giảm gần 1% xuống quanh mức 45 USD/thùng sau một thời gian chuyển biến tích cực khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc họp của OPEC kéo dài hai ngày, nơi các thành viên sẽ quyết định xem có gia hạn cắt giảm sản lượng để cân bằng thị trường toàn cầu hay không. Hơn nữa, điểm nổi bật của thị trường ngày hôm nay là dữ liệu PMI sản xuất toàn cầu. Dữ liệu lạc quan có thể giúp giá dầu tăng lên. Do đó, giá dầu thô có thể kiểm tra vùng kháng cự. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên theo dõi dự trữ dầu thô API của Mỹ.

Vàng giao ngay (XAU/USD)

Kháng cự: 1792/1795
Hỗ trợ: 1768/1765

Giá vàng dao động quanh ngưỡng MA 10 và MA 20 sau khi giảm từ mức 1800 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng có thể phục hồi và tăng mạnh khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ – Mnuchin thúc đẩy gói kích thích vào ngày hôm qua. Các nhà đầu tư nên chú ý đến phiên điều trần của chủ tịch Fed – Mỹ Powell, trong khi bài phát biểu của Chủ tịch ECB – Lagarde có thể gợi ý về gói kích thích tiếp theo cho tháng 12. Trong biểu đồ H4, chỉ báo RSI đã phục hồi từ vùng quá bán và nếu giá vàng phá vỡ trên đường MA 10 thì nó sẽ tăng lên 1795.

Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ

Kháng cự: 30017/30106
Hỗ trợ: 29546/29458

Chỉ số Dow tương lai giảm vào phiên giao dịch hôm qua sau một đợt tăng vào tuần trước. Hôm nay, tâm điểm của thị trường là phiên điều trần của Chủ tịch Fed – Powell và dữ liệu PMI sản xuất và PMI ISM của Mỹ. Dữ liệu lạc quan sẽ hỗ trợ chỉ số Dow tương lai phục hồi và tăng lên vùng kháng cự tiếp theo. Tuy nhiên, mức 30,000 điểm là rất quan trọng, nó đóng vai trò là điểm xoay, nếu chỉ số không thể vượt qua mức này thì nó sẽ tiếp tục giảm.

Martin Lam