Phân tích tổng quan thị trường ngày 24/11/2020

Chỉ số Dow tương lai có một ngày khởi động đầu tuần khá tích cực khi các nhà đầu tư hy vọng vắc xin sẽ sớm được sử dụng và chỉ số PMI sản xuất tháng 11 của Mỹ tăng lên 56.7 điểm, đánh bại kỳ vọng của thị trường. Giá dầu thô tăng hơn 1% để giao dịch quanh mức 42.8 USD/thùng vào phiên giao dịch hôm qua sau khi dữ liệu sản xuất toàn cầu đánh bại dự đoán của thị trường, giá vàng giảm mạnh xuống dưới mức 1830 USD/ounce khi thông tin về vắc xin tiếp tục lạc quan.

Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể chính thức bắt đầu quá trình chuyển đổi. Ông cũng đã nêu tên các thành viên hàng đầu trong nhóm chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống đắc cử dự kiến ​​sẽ chọn cựu Chủ tịch Fed – Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính. Người ta tin rằng bà sẽ phối họp với Fed về các gói hỗ trợ, điều này có lợi cho sự phục hồi ổn định của nền kinh tế Mỹ.

Điểm nổi bật của thị trường ngày hôm nay là GDP quý 3 và chỉ số môi trường kinh doanh Ifo trong tháng 11 của Đức. Dự kiến dữ liệu sẽ tương tự như kỳ trước. Nếu kết quả vượt qua dự đoán của thị trường thì EUR/USD sẽ được củng cố. Các nhà đầu tư cũng nên theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng CB trong tháng 11 và chỉ số giá nhà trong tháng 9 của Mỹ.

Các sự kiện đáng chú ý trong ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng
14:00 GDP Q3 của Đức ***
16:00 Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo trong tháng 11 của Đức ***
21:00 Chỉ số giá nhà trong tháng 9 của Mỹ **
22:00 Niềm tin tiêu dùng CB tháng 11 của Mỹ **
Ngày hôm sau 04:30 Dự trữ dầu thô API của Mỹ ***

EUR/USD

Kháng cự: 1.1886/1.1905
Hỗ trợ: 1.1805/1.1787

Tỷ giá EUR/USD đã thoái lui khỏi đà tăng sau khi chỉ số PMI sản xuất tháng 11 của Mỹ vượt qua kỳ vọng của thị trường. Điểm nổi bật của thị trường ngày hôm nay là GDP quý 3 và chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 11 của Đức. Nếu kết quả này vượt qua dự đoá củan thị trường thì EUR/USD sẽ được củng cố. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên theo dõi niềm tin tiêu dùng CB trong tháng 11 và chỉ số giá nhà trong tháng 9 của Mỹ. Dữ liệu lạc quan có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của EUR/USD.

GBP/USD

Kháng cự: 1.3373/1.3396
Hỗ trợ: 1.3272/1.3248
Tỷ giá GBP/USD giảm sau khi chỉ số PMI sản xuất trong tháng 11 của Mỹ vượt qua kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, tỷ giá đã ổn định trên mức 1.33 khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin từ Brexit. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh – Boris Johnson đang chuẩn bị đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo EU để đạt được một thỏa thuận trực tiếp và các nhà đầu tư hy vọng đây có thể là thời điểm quan trọng khi một thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Nếu thỏa thuận được ký kết thì GBP/USD sẽ tăng vọt.

AUD/USD

Kháng cự: 0.7339/0.7366
Hỗ trợ: 0.7257/0.7230
AUD/USD củng cố ở mức 0.73. Trong phiên giao dịch châu Á, phó thống đốc RBA – Debelle đã có bài phát biểu. Trong biểu đồ H4, tỷ giá này đang dao động quanh đường MA 10 và MA 20, nếu nó phá vỡ trên mức 0.73 thì AUD/USD sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu nó phá vỡ dưới mức 0.73 thì nó sẽ chịu áp lực và giảm về mức hỗ trợ.

USD/JPY

Kháng cự: 104.89/105.13
Hỗ trợ: 104.12/103.88

USD/JPY tăng trở lại từ mức đáy sau khi rủi ro thị trường đã giảm bớt nhờ sự lạc quan về vắc xin. Trong một diễn biến khác, một thông tin từ Sankei cho thấy gói kích thích thứ ba của Nhật Bản có thể là 20 nghìn tỷ yên trong đợt COVID-19 hồi sinh ở Tokyo. Hành động này sẽ khiến đồng Yên suy yếu và thúc đẩy tỷ giá USD/JPY. Trong biểu đồ H4, động lực tăng giá đẩy tỷ giá tăng lên cao hơn và hướng về ngưỡng kháng cự tiếp theo.

USD/CAD

Kháng cự: 1.3114/1.3143
Hỗ trợ: 1.3020/1.2992

Mặc dù PMI đánh bại kỳ vọng của thị trường nhưng USD/CAD củng cố quanh mức 1.31 và 1.304 khi giá dầu thô tăng lên. Trong biểu đồ H4, RIS có rủi ro giảm xuống. Việc phá vỡ dưới mức 1.304 có thể khiến tỷ giá điều chỉnh sâu hơn. Ngược lại, các nhà đầu tư nên theo dõi dầu thô API của Mỹ. Nó sẽ tác động đến xu hướng của USD/CAD.

Dầu thô kỳ hạn tháng 1 của Mỹ

Kháng cự: 43.33/43.67
Hỗ trợ: 41.86/41.52

Giá dầu thô đã tăng hơn 1% và giao dịch quanh mức 42.8 USD/thùng vào phiên giao dịch hôm qua sau khi dữ liệu sản xuất toàn cầu đánh bại dự đoán của thị trường. Các nhà đầu tư nên theo dõi sự thay đổi trong kho dự trữ dầu thô API của Mỹ sẽ được công bố vào sáng sớm ngày mai. Nếu dự trữ dầu thô giảm bất ngờ thì giá dầu thô sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự 43.33/43.67. Tuy nhiên, hai mức kháng cự này rất khó bị phá vỡ nếu không có bất kỳ tin tức tốt nào và chúng ta có thể chứng kiến giá dầu điều chỉnh trở lại mức 41.86/41.52.

Vàng giao ngay (XAU/USD)

Kháng cự: 1850/1853
Hỗ trợ: 1820/1817

Giá vàng giảm mạnh xuống dưới mức 1830 USD/ounce sau khi những thông tin lạc quan về vắc xin tiếp tục được công bố và dữ liệu sản xuất toàn cầu đánh bại kỳ vọng của thị trường. Trọng tâm của thị trường ngày hôm nay là niềm tin tiêu dùng CB trong tháng 11 và chỉ số giá nhà trong tháng 9 của Mỹ. Nếu kết quả giảm xuống dưới mức kỳ vọng, thì giá vàng sẽ được hỗ trợ. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang giảm với các chỉ báo RSI trong mức tiêu cực. Do đó, nhiều khả năng giá vàng sẽ chịu áp lực giảm.

Chỉ số Dow Jones (US30) tương lai của Mỹ

Kháng cự: 29943/30078
Hỗ trợ: 29494/29355

Chỉ số Dow tương lai bắt đầu tuần mới khá tích cực khi các nhà đầu tư hy vọng vắc xin sẽ sớm được sử dụng và chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tăng lên 56.7 điểm và đánh bại kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan trong phiên châu Á khi Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể chính thức bắt đầu quá trình chuyển đổi. Do đó, chỉ số Dow tương lai có thể tăng lên mức kháng cự 29943/30078.

Martin Lam