Tổng quan thị trường phiên 9/4/2021: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp gián tiếp tạo áp lực tới USD

Tổng quat:  Đồng đô la đã trở lại giá thầu. Sự gia tăng đáng thất vọng và bất ngờ trong số các đơn xin thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã đẩy lợi suất xuống thấp hơn, trong đó kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần và dường như kéo đồng bạc xanh theo đó. Đồng bạc xanh đang được giao dịch cao hơn so với gần như tất cả các loại tiền tệ chính và thị trường mới nổi ngày hôm nay trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, mức tăng mạnh hơn dự kiến ​​trong máy đo lạm phát của Trung Quốc và dữ liệu sản xuất công nghiệp kém của châu Âu, mặc dù chỉ số PMI được cải thiện. Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ cao hơn khoảng 5 điểm cơ bản ở mức 1,67% và dường như cũng đang kéo lợi suất của châu Âu cao hơn. Thị trường chứng khoán đã bị đánh bật trở lại. Chứng khoán Nhật Bản đã đi ngược lại xu hướng khu vực để đạt mức tăng khiêm tốn bù đắp cho mức giảm của tuần này. Cổ phiếu châu Âu đang giao dịch nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng với áp lực bán gia tăng đáng kể, Dow Jones Stoxx 600 sẽ tăng tuần thứ năm liên tiếp. Trên thực tế, nó chỉ nghỉ ba tuần kể từ giữa tháng Mười Hai. Các chỉ số tương lai của Mỹ có sự biến động hẹp. Tính đến ngày hôm nay, S&P 500 tăng 3,1% và NASDAQ, 4,4% trong tuần. Vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự trong khu vực $ 1750- $ 1755 nhưng đang giảm trở lại trong ngày hôm nay. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy trong khu vực $ 1730- $ 1735. Sau khi dao động mạnh vào nửa cuối tháng 3, giá WTI tháng 5 đã giảm xuống một biên độ hẹp trong những ngày gần đây. Nó đã không vượt quá $ 60 kể từ giữa tuần. Nó đã không dưới $ 58,00 kể từ thứ Hai. 

Châu á Thái Bình Dương

Chỉ số lạm phát tháng 3 của Trung Quốc cao hơn dự kiến.  Sau những kết quả tiêu cực trong hai tháng qua và ba trong bốn tháng qua, CPI của Trung Quốc đã tăng lên 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Ba. Giá thực phẩm giảm 0,7%, trong khi giá lõi tăng 0,3%. Vấn đề cấp bách hơn là giá cả của người sản xuất. Họ đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ giữa năm 2018. Giá cả hàng hóa tăng cao. Một phần của điều này là hiệu ứng cơ bản, được công nhận ở Mỹ và châu Âu, nhưng rất ít tài khoản về lạm phát của Trung Quốc thừa nhận điều này. Bắc Kinh đã chuyển sang cho vay chậm và dường như đã giảm mua hàng hóa của họ, và có thể tìm kiếm các sản phẩm thay thế rẻ hơn, chẳng hạn như thép phế liệu, để giảm lượng quặng sắt nhập khẩu.  

Nhật Bản đang tiến tới những gì có thể là một điểm uốn.  Cụ thể, ở những cấp cao nhất của chính phủ, có sự quan tâm đến việc tiến tới một tuần làm việc bốn ngày một cách có chọn lọc. Ban đầu, nó được coi là tự nguyện và ba ngày cuối tuần có thể thay đổi. Mục đích chính là xã hội, nhưng một thử nghiệm tại Microsoft ở Nhật Bản đã cho thấy sự gia tăng năng suất. Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản quan tâm đến cân bằng công việc / cuộc sống, nhưng một vấn đề khó xử hiện nay đã dẫn đến việc Thủ tướng Suga bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Cô đơn đầu tiên vào tháng Hai. Năm ngoái, Nhật Bản đã trải qua sự gia tăng số người tự tử đầu tiên trong 11 năm. Nhiều người đã tự tử ở Nhật Bản hơn số người chết vì Covid-19. Trong khi đó, các hạn chế xã hội có thể sẽ được khôi phục đối với Tokyo, Kyoto và Okinawa, có thể được kéo dài đến ngày 5 tháng 5 hoặc ngày 11 tháng 5. Các hạn chế đã được áp dụng ở Osaka, Hyogo và Miyagi.  

Mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số công ty Trung Quốc và các cơ sở chính phủ liên quan đến việc giúp Trung Quốc phát triển một siêu máy tính mới (có thể thực hiện một triệu nghìn tỷ phép tính mỗi giây).  Có rất nhiều ứng dụng dân sự và quân sự. Nó là thứ sau đó thu hút sự giận dữ của Hoa Kỳ. Biden đang mở rộng cách tiếp cận đã bắt đầu với Trump. Dường như không có bất kỳ hành động nào đối với Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh "chip" vào thứ Hai khi cả Ford và General Motors thông báo đóng cửa nhiều nhà máy hơn do tình trạng thiếu hụt. Riêng biệt, một dự luật được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua và dự kiến ​​sẽ được đưa ra thảo luận trong ủy ban vào tuần tới (Đạo luật Cạnh tranh Chiến lược) thể hiện sự leo thang các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự bành trướng và hung hăng của Trung Quốc. Nó bao gồm các biện pháp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan, quỹ để "thúc đẩy dân chủ ở Hồng Kông," và nhiều biện pháp trừng phạt hơn.  

Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng đồng thời với sự phục hồi của đồng đô la so với đồng yên. Hôm qua, khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1,62% sau đợt tăng bất ngờ thứ hai liên tiếp trong số đơn xin thất nghiệp hàng tuần (phần lớn nghiêng về hai bang, California và New York), đồng bạc xanh đã giảm xuống còn 109 JPY, gần mức thấp nhất trong hai tuần. . Nó đã tăng trở lại với lợi suất ngày hôm nay. Nó đã lên tới gần 109,70 JPY và đóng cửa trên JPY109,90-JPY110,00 dường như sẽ có lợi cho tuần tới khi nguồn cung phiếu giảm giá tiếp tục trở lại (~ 110 tỷ USD) và một loạt các báo cáo kinh tế Mỹ mạnh mẽ được mong đợi.  Báo cáo ổn định tài chính nửa năm của Ngân hàng Dự trữ Úc làm gia tăng lo ngại về giá nhà và nợ hộ gia đình nhưng dường như không có khả năng tăng lãi suất, một công cụ cùn.  Nó có thể sẽ dựa vào các biện pháp bảo mật vĩ mô. Đồng đô la Úc đã được bán xuống mức thấp mới trong tuần, dưới 0,7590 đô la một chút ở châu Á, trước khi phục hồi. Nó đã đạt mức 0,7620 đô la vào buổi sáng châu Âu. Nó đã kết thúc vào tuần trước gần $ 0,7610.  Đồng đô la Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.   Tuy nhiên, những mức tăng này đã bù đắp cho những tổn thất phải chịu vào đầu tuần lễ rút ngắn và đồng bạc xanh đã tăng thêm sáu tuần. PBOC đặt tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 6,5409 CNY, có phần mềm hơn so với các mô hình ngân hàng được dự đoán.  

Châu Âu

Đồng đô la đã được bán vào ngày hôm qua, một phần là do những tuyên bố thất nghiệp hàng tuần đáng thất vọng, và hôm nay đồng euro đã bị bỏ lỡ lớn trong sản lượng công nghiệp.  PMI đã gợi ý rằng lĩnh vực sản xuất đang chứng tỏ khả năng phục hồi ở châu Âu, khiến dữ liệu ngày nay trở thành một cú sốc. Sản xuất công nghiệp của Đức dự kiến ​​sẽ tăng 1,5%. Thay vào đó, nó giảm 1,6%. Việc điều chỉnh tăng đối với chuỗi tháng 1 (-2,0% từ -2,5%) đã không làm dịu đi sự nhức nhối. Sản lượng công nghiệp của Pháp dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 0,5% và giảm 4,7%. Mức tăng trong tháng 1 đã giảm từ 3,3% xuống 3,2%. Tây Ban Nha cũng bỏ lỡ. Sản xuất công nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng 0,7% trong tháng Hai, và thay vào đó, nó đi ngang. Một điểm sáng trong số các báo cáo của EMU là doanh số bán lẻ của Ý tăng 6,6% so với tháng trước (dự kiến ​​là 2,0%) và mức giảm 3,0% của tháng 1 là -2,7%.  

Trong khi chúng tôi theo dõi hành động quấy rối trên không của Trung Quốc đối với Đài Loan và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ, một điểm nóng tiềm tàng khác đang xuất hiện ở miền đông Ukraine, nơi Nga đang tích lũy lực lượng.Trong một cuộc gọi, Merkel được cho là đã yêu cầu Putin loại bỏ quân đội. Anh ta dường như không tuân thủ. Mỹ nói rằng việc triển khai của Nga phù hợp với huấn luyện, tập trận và thu thập thông tin tình báo, nhưng Putin cáo buộc Kyiv là "hành động khiêu khích". Ông có thể đang đề cập đến lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelenskiy hồi đầu tuần về con đường trở thành thành viên NATO. Các báo cáo cho thấy Mỹ có thể cử một tàu chiến vào Biển Đen. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động ở Biển Đen. Gửi thêm một chiếc tàu bây giờ có vẻ như gửi một thông điệp tới Nga. Điểm đáng chú ý ở đây là theo hiệp ước năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ phải thông báo trước 14 ngày cho người quản lý quyền truy cập. 

Belfast đã trải qua nhiều bạo lực nhất trong vài năm, và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã đụng độ với các đoàn thể và cảnh sát. Một số liên kết nó với các dấu hiệu của biên giới giữa Bắc Ireland và Vương quốc Anh với việc kiểm tra hải quan và các tài liệu mới được yêu cầu. Những người khác chỉ ra rằng cảnh sát không truy tố các nhà lãnh đạo Sinn Fein vì vi phạm các hạn chế xã hội tại đám tang của một cựu thành viên IRA. Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đã kêu gọi đặt hàng, và Hoa Kỳ, người bảo lãnh cho Thỏa thuận Thứ Sáu Tuần thánh năm 1998, cũng ủng hộ. 

Đồng euro đạt đỉnh vào ngày hôm qua, trên $ 1,1925 một chút và đang giao dịch với xu hướng nhẹ nhàng hơn vào ngày hôm nay, nhưng trong phạm vi của ngày hôm qua.  Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần $ 1,1880 và sau đó là $ 1,1860. Có một tùy chọn trị giá 980 triệu euro ở mức 1,1850 đô la sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Đồng euro đã ổn định gần 1,1760 đô la một tuần trước và nó đã sẵn sàng đóng cửa cao hơn để chốt ba tuần thua lỗ liên tiếp.  Đồng bảng Anh, đã đảo chiều giảm sau khi kiểm tra 1,39 đô la vào đầu tuần, đã rút lui về mức thấp nhất từ ​​nửa cuối tháng 3 (~ 1,3670 đô la) trong kim ngạch cuối cùng của châu Á và phục hồi trên 1,3700 đô la trong kim ngạch đầu giờ của châu Âu. Đây là ngày giảm thứ tư liên tiếp đối với đồng bảng Anh. Nó đã kết thúc vào tuần trước gần $ 1,3830.  

Châu mỹ

Hiệu ứng cơ bản sẽ rõ ràng trong báo cáo PPI của Hoa Kỳ hôm nay.  Tháng 3 năm ngoái, giá sản xuất đã giảm 0,5%, sau đó là mức giảm 1,1% trong tháng 4. Giá sản xuất có thể đã tăng 0,5% trong tháng trước, do đó, tỷ lệ cả năm có khả năng tăng lên 3,8% từ 2,8% trong tháng Hai. Cốt lõi dự kiến ​​sẽ nhẹ hơn và mức tăng 0,2% sẽ nâng tỷ lệ hàng năm lên 2,7% từ 2,5%. Tuần tới, giá tiêu dùng dự kiến ​​sẽ còn tăng vọt hơn nữa, với tỷ lệ hàng năm tăng từ 1,7% lên 2,5%.  

Canada báo cáo số liệu việc làm tháng 3 hôm nay.  Nó đã mất 1,95 triệu công việc toàn thời gian vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, nhưng mọi người đã quay trở lại làm việc trong mười tháng qua. Khoảng 1,61 triệu có, khiến Canada thiếu khoảng 340 nghìn vị trí toàn thời gian. Canada cũng báo cáo bán thời gian, nhưng chúng khó đọc hơn. Ví dụ, Canada đã mất khoảng 16 nghìn vị trí bán thời gian trong Q4 19. Vào tháng 2, khoảng 88 nghìn người quay trở lại công việc toàn thời gian của họ và 171 nghìn người làm công việc bán thời gian. Tăng trưởng việc làm chậm lại vào tháng 3 do virus lây lan, nhưng việc làm dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 100 nghìn (trung bình cuộc khảo sát của Bloomberg) và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm từ 8,2% xuống 8,0%. Một báo cáo mạnh mẽ sẽ thúc đẩy niềm tin chính thức vào sự phục hồi kinh tế, cũng được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ,  

Đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong ba ngày so với đồng đô la Canada ở châu Á (~ CAD1.2555) trước khi phục hồi. Nó đang nằm ngang với CAD1.2600 vào buổi sáng châu Âu. Mức cao nhất của tuần trước và tuần này được đặt trong khu vực 1,2635-CAD1,2650 CAD. Đồng đô la Mỹ đã ổn định gần 1,2580 CAD vào tuần trước, và nếu báo cáo việc làm của Canada không thúc đẩy việc mua bằng đô la Canada, thì đây sẽ là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của đồng bạc xanh. Đô la Mỹ đã được bán cho MXN20.0650 vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ giữa tháng Hai. Sự gia tăng lạm phát của Mexico dường như báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ nới lỏng, mặc dù ngân hàng trung ương nói rằng không nhất thiết phải như vậy. Các hóa đơn từ một tháng đến sáu tháng (cetes) của Mexico trả 4,11% -4,41%. Các hóa đơn ngắn hạn của Hoa Kỳ không có lợi suất, trong khi các hóa đơn sáu tháng tạo ra lợi tức hai bp. Đồng bạc xanh đang vững chắc so với peso ngày hôm nay và đang tiến gần mức cao nhất của ngày hôm qua gần MXN20,23. Trên đó, mức cao nhất trong tuần là ở khu vực MXN21,38. Đồng đô la đã thanh toán vào tuần trước gần với MXN21,31.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân hoặc được biên dịch lại,không phải là lời chào mua bán hay lời khuyên đầu tư. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể mang lại rủi ro có thể dẫn đến mất tiền của bạn. Xin vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu về các rủi ro hoặc tham khảo các tư vấn độc lập